[투데이리포트]신세계 I&C, "2010년 실적 본..."매수(유지)_대신

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대신증권은 20일 신세계 I&C(035510)에 대해 "2010년 실적 본격 호전 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "2010년 실적 호전을 예상하는 이유는 경기 회복 관련 신규 수요 증가와 그룹 관련 안정적인 수요를 확보하고 있고, E-C부문이 매출 확대로 사업손실이 축소될 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2분기 매출 확대에도 불구하고, 영업이익이 감소한 이유는 E-C사업(신세계몰) 집중 투자에 따른 비용증가 때문"라고 밝혔다.

한편 "회사측에서 유통주식수 부족에 따른 수급 불균형을 해소하기 위하여 적극적인 노력을 하고 있지 않는 점은 상당히 아쉬운 부분으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 88,000원까지 높아졌다가 2009년1월 51,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가63,00064,00062,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090720매수(유지)62,000
20090415매수(유지)62,000
20090406매수(유지)62,000
20090122매수(유지)51,700
20081224매수51,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090720대신매수(유지)62,000
20090612푸르덴셜매수64,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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