[투데이리포트]주성엔지니어, "ALD시장의 선점효..."매수(유지)_CJ

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CJ증권은 11일 주성엔지니어(036930)에 대해 "ALD시장의 선점효과가 나타나고 있다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다.

CJ증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가 16,500원 대비 12.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

CJ증권은 주성엔지니어(036930)에 대해 "동사는 금년 5월 이후 대만 및 유럽 소재 업체로부터 4차례에 걸쳐 335억원의 반도체 ALD 장비를 수주했다. 특히 1년 이상의 품질 인증 절차를 거쳐 유럽 반도체 소자업체와 대만의 파워칩Powerchip을 신규 매출처로 확보했다"라고 분석했다.

또한 CJ증권은 "동사의 목표주가를 산정하는 데 있어서 자산가치를 기준으로 한 이유는 기술력에 대한 프리미엄, R&D 인력 및 노하우 그리고, 특허 출원 등과 같은 정성적 가치 평가에 초점을 두었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "3차 성장 시기인 현재 P/B 2.2배인 점을 감안하면, 동사 주가의 상승 추세는 당분간 계속 진행될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1312.11210.71987+64.12501-17.26
영업이익82.9123.2317+157.3182-29.67
순이익49.3168.9306+81.1779-30.76
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가15,26718,50014,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070611매수(유지)18,500
20070529매수(유지)16,500
20070523매수16,500
20070515매수(유지)16,500
20070413매수(유지)16,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070611CJ매수(유지)18,500
20070608미래에셋매수(유지)14,500
20070413동부매수15,100
20070413한국증권매수(유지)14,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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