[투데이리포트]LG필립스LCD, "LCD 수요증가, ..."매수(유지)_NH

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NH증권은 11일 LG필립스LCD(034220)에 대해 "LCD 수요증가, 투자 축소로 LCD업황 호전 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다.

NH증권 최시원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 19.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 LG필립스LCD(034220)에 대해 "삼성전자를 제외하고 8세대라인 신규투자가 가시화되지 못하고 있으며 업계전반에 신중한 투자가 지속되고 있어 LCD업황 호전에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "LCD판넬가격 상승으로 LPL의 2분기 영업이익은 810억원(영업이익률 3%)으로 전분기 2,373억원 적자에서 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 5.5세대라인 투자 포기는 향후 IT용 LCD판넬의 수급에 긍정적 영향이 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액88901.6102006.6126072+23.5929370+12.69
영업이익4476.4-9452.14983흑자전환810흑자전환
순이익5170.1-7693.15654흑자전환1100흑자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(상향)MARKETPERFORM(M)
목표주가45,38455,00030,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(M)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070611매수(유지)49,000
20070411매수(유지)41,000
20070327매수(상향)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070611NH매수(유지)49,000
20070608현대매수(유지)50,000
20070608CJ매수(유지)50,000
20070608푸르덴셜매수47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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