[투데이리포트]엔씨소프트, "송백지질(松栢之質)..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "송백지질(松栢之質)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 216,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 최경진, 양우선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "이미 바이러스가 생성하는 임시파일(Vch13.tmp) 및 시스템 파일(d3d9.dll)을 분석하고 감염경로, 시스템내 잠복 위치 등을 알아냈다는 것은 바이러스 치료가 가능하다는 의미이다. 따라서, 동 사안에 대한 지나친 우려보다는 그만큼 중국내 아이온(永恒之塔)의 인기가 높다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "2분기부터 중국 로열티 매출 인식으로 수익성이 높아질 전망이며, 일본 및 북미 등 글로벌 서비스로 인해 향후 지분법 이익도 크게 확대될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 당사 실적 추정치는 중국 로열티 수익만을 반영하고 있으며, 향후 일본 및 북미 시장 전망은 과금체계 발표 이후 반영할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년8월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 216,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가220,094320,000101,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 216,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090708매수216,000
20090702매수216,000
20090518매수216,000
20090512매수193,000
20090217중립79,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090708굿모닝신한매수216,000
20090708한국매수222,000
20090707미래에셋매수250,000
20090701대우매수(유지)320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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