"신세계 실적에 주목..."_굿모닝신한증권()

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[출처] 굿모닝신한증권
[섹터/산업] 유통
[투자의견]
[톱픽종목] 신세계

굿모닝신한증권이 2009년6월29일 "신세계 실적에 주목"이라며 유통업종의 투자의견을 제시했다.

굿모닝신한증권 여영상, 임성환 애널리스트는 "2분기 예상 실적은 신세계가 가장 두드러진다. +5.6% YoY에 그쳤던 지난 1분기 영업이익신장률은 +13.3% YoY로 확대될 전망이다. 할인점과 백화점 두 부문 모두의 영업이익이 턴어라운드될 것"이라고 분석했다.

이어 "‘08년 3분기부터 하락세를 보여왔던 기존점매출이 ‘09년 2분기에 상승 전환될 전망이다. 백화점 실적도 양호하나, 1분기 나타냈던 호황의 모습은 사라질 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

또한 "상대적으로 높은 보험 매출 신장률을 나타내고 있는 CJ오쇼핑은 전년 동기와 유사한 수준의 영업이익을 기록할 것으로 예상되며, GS홈쇼핑의 영업이익은 전년 동기 대비 감소할 전망"이라고 설명했고, "하반기 전용채널 획득과 지분율 감소 관련 news flow, 최근 공시를 통해 알려진 온미디어 인수 이슈가 CJ오쇼핑의 주가 흐름에 보다 직접적인 영향을 미칠 것"이라고 전망했다.

그중에서 "유통업종 투자전략은 신세계에 집중할 것을 권한다. 이마트의 기존점신장률 턴어라운드, PNB 상품 확대와 함께 신세계백화점의 수익성 개선이 현실화되고 있다. 백화점 대비 할인점 부진이 상반기 신세계의 낮은 주가수익률을 설명한다면, 하반기 신세계 주가는 점진적인 상승이 예상된다"라며 신세계를 유통업종의 톱픽으로 추천했다.


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