[투데이리포트]한국전력, "변화의 시작을 알리..."매수(유지)_대신

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대신증권은 29일 한국전력(015760)에 대해 "변화의 시작을 알리는 요금인상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한국전력(015760)에 대해 "금번 인상폭이 적은데 대한 실망보다는 궁긍적으로 동사의 체질이 개선되는 점에 초점을 맞추는게 바람직하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사의 투자포인트는 09년 실적턴어라운드, 적정요금(공급원가+적정투자보수)수준이 되도록 단계적으로 요금수준 현실화, 2010년 연료비연동제 시범실시 후, 2011년 본격 시행 추진 등"라고 밝혔다.

한편 "요금인상으로 인해 통합한전의 09년 실적은 매출 33.1조원, 영업이익 1조 6,170억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년7월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 45,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가37,57545,00032,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090629매수(유지)45,000
20090611매수(유지)45,000
20090428매수(유지)38,000
20090413매수(유지)38,000
20090304매수(상향)32,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090629대신매수(유지)45,000
20090629유진매수(유지)45,000
20090629한양매수35,000
20090622굿모닝신한매수35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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