[종목현미경]동국제강_증권사 목표주가 39,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -2.07%
- 증권사 목표주가 39,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.49%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.01%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 30,100원대에 주요매물대가 존재.
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

16일 오전 9시40분 현재 전일대비 3% 하락하면서 29,100원을 기록하고 있는 동국제강은 지난 1개월간 14.41% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제강의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동국제강의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대하이스코 1위 4.1% 1위 16.1% 2위 3.9
고려아연 2위 3.8% 2위 15.7% 1위 4.1
동국제강 3위 3.1% 5위 -14.4% 5위 -4.6
현대제철 4위 2.4% 3위 -1.3% 3위 -0.5
영풍 5위 2.2% 4위 -3.1% 4위 -1.4
코스피 - 1.4% - 0.8% - 0.5
철강금속 - 2.0% - 3.9% - 1.9
관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -2.07%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 철강금속업종은 2.07% 하락하고 있다.
현대제철
60,500원 ▼1300(-2.10%) 영풍
437,500원 ▼4500(-1.02%)
고려아연
155,000원 ▼5000(-3.13%) 현대하이스코
13,350원 ▼250(-1.84%)
증권사 목표주가 39,700원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동국제강의 평균 목표주가는 39,700원이다. 현재 주가는 29,100원으로 10,600원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동양증권의 박기현 에널리스트가 " 후판, 본격 회복 시점은 하반기 이후 관측, 지난 1Q 동안 지난해에 비해 20% 이상 출하량이 줄어들었던 동사의 후판사업부는 예상 보다는 2~3 달 지연된 오는 7~8 월경부터 회복 속도가 가속화될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 40,000원을 제시했고, SK증권의 이원재 에널리스트가 " 원가 및 환율하락 불구 수익개선 지연, 동사는 1분기 예상치를 하회한 실적을 기록한 데 이어 2분기 실적도 가동률 상승에도 불구, 고가원료 소진 및 후판가격 인하로 시장예상치를 하회할 가능성이 있다..." (이)라며 투자의견 중립(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
동국제강 고려아연 현대하이스코 영풍 현대제철
ROE 7.3 15.2 2.3 14.6 16.9
PER 10.9 10.8 48.5 5.9 6.4
PBR 0.8 1.7 1.1 0.9 1.1
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2009년3월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
6월10일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 464,274주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,344,597주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,808,871주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.49%로 적정수준
최근 한달간 동국제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.01%를 보였으며 외국인은 9.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.36%로 가장 높았고, 기관이 24.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
현재주가 근처인 30,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,100원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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