[투데이리포트]한미약품, "해외 사업 전략 중..."HOLD(M)_삼성

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삼성증권은 22일 한미약품(008930)에 대해 "해외 사업 전략 중간 점검"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다.

삼성증권 조은아, 박노현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한미약품(008930)에 대해 "GSK를 통해 한미약품 개량신약 아시아 지역 수출, 중국에서 소아과 채널이 우수 북경한미약품을 통한 GSK의 소아백신 제품 판매, 한미약품 생산설비를 통한 위탁 생산 등이 예상 가능한 기회 요인"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사가 장기 성장 축이 될 글로벌 시장 진출은, 넥시움 특허 만료 이전 에소메졸을 미국 시장에 출시, 북경한미약품의 신제품 출시 확대를 통한 매출 대형화, 주력 개량 신약의 이머징마켓 수출 추진(글로벌 제약사 협력)으로 요약된다"라고 밝혔다.

한편 "장기적으로 동사의 해외 영업가치 증대를 기대하나, 이는 현재 추진 중인 해외 사업들의 의미 있는 진전 혹은 성과를 확인하면서 점진적으로 동사의 주가에 반영되어 나갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년4월 210,000원까지 높아졌다가 2009년2월 137,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(상향)MARKETPERFORM(유지)
목표주가149,433200,000115,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090522HOLD(M)160,000
20090420HOLD(M)160,000
20090220BUY(M)137,500
20090130BUY(M)137,500
20081204BUY(M)137,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090522삼성HOLD(M)160,000
20090518대우매수(유지)147,000
20090513동양HOLD(M)121,000
20090512키움매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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