[투데이리포트]티엘아이, "장기적인 성장 스토..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 14일 티엘아이(062860)에 대해 "장기적인 성장 스토리는 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

LIG증권 최승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 티엘아이(062860)에 대해 "2분기에도 단가 인하 압력이 지속되고 있어 수익성 개선은 어려울 전망이나 전방 업체의 수익성이 개선되고 있어 3분기 이후 수익성 개선 추세에 접어들 전망"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 하반기, 전방 업체의 수익성이 개선되며 단가인하 압력도 감소할 것으로 예상되며, 환율 관련 Risk가 희석되며 순이익이 개선되어 Valuation 부담 또한 낮기 때문"라고 밝혔다.

한편 "LCD TV는 중국의 가전 하향 정책이 확대되며 불황기에도 성장을 지속하고 있고, 240Hz LCD TV의 성장성이 높다는 점 또한 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,500원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가16,78321,00014,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090514매수(유지)16,500
20090217매수(유지)14,500
20081117매수(유지)12,500
20080929매수(유지)15,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090514LIG매수(유지)16,500
20090427굿모닝신한매수21,000
20090413메리츠매수(유지)18,200
20090323대신매수16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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