[투데이리포트]오뚜기, "알짜 기업은 언젠가..."매수(유지)_대우

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대우증권은 11일 오뚜기(007310)에 대해 "알짜 기업은 언젠가는 제값을 받는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 오뚜기(007310)에 대해 "최근 환율 하락에 의한 원가 하락 기대로 환율에 노출도가 큰 중소형 음식료 주가들이 강한 상승세를 보이고 있다. 이들 업체의 공통점은 2분기부터 빠른 이익 회복이 기대된다는 점이다. 동사도 2분기부터 실적 회복이 가능하다. 동사의 주가가 상대적으로 상승하지 않았다는 점에 주목해야 한다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "2~3분기 계절적 성수기 진입에 따른 제품소비 증가 시 가격인상 효과가 극대화될 것이기 때문에 2분기 이후에도 동사 매출액은 지속적으로 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "국내에서 조달하는 원/부재료는 연간 약 3,900억원인데, 수입원재료 가격처럼 즉각적인 하락은 아니더라도 수입원재료 가격 하락이 지속되면 장기적으로 하락할 수 있어 원가 하락에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가180,000200,000160,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090511매수(유지)200,000
20081118매수200,000
20081014매수190,000
20080818매수190,000
20080717매수190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090511대우매수(유지)200,000
20090421동양매수160,000
20090312솔로몬매수180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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