[투데이리포트]슈프리마, "2Q09 실적 Ju..."매수(유지)_동부

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동부증권은 30일 슈프리마(094840)에 대해 "2Q09 실적 Jump-up 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

동부증권 나재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 슈프리마(094840)에 대해 "공공부문 매출이 본격적으로 반영되는 2Q09에는 실적의 Jump-up이 가능할 것으로 전망하며, 2H09에도 사상 최대실적이 이어질 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "초기 단계인 국내 공공시장에서 수주를 독점하고 있으며 보안 산업 특성상 제품의 reference가 중요하다는 점을 감안할 때 지난 해부터 이어온 국내 공공시장의 독점적 지위는 지속될 것"라고 밝혔다.

한편 "2H09에도 분기 최대실적은 계속 이어질 것으로 판단하며, 환율 하락에도 공공부문 매출비중 증가로 인해 연간 45% 이상의 영업이익률 유지가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(H)
목표주가58,00067,00045,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090430매수(유지)67,000
20090305매수(신규)53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090430동부매수(유지)67,000
20090430미래에셋매수60,000
20090430대우매수(유지)60,000
20090421한화매수58,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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