[투데이리포트]하이트맥주, "20만원대 초반으로..."매수(유지)_동부

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동부증권은 30일 하이트맥주(103150)에 대해 "20만원대 초반으로 회복할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 하이트맥주(103150)에 대해 "동사 주가는 롯데의 오비맥주 인수와 경쟁격화의 우려가 본격적으로 불거지기 이전 수준이 20만원대 초반으로 회복할 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "오비맥주의 우선협상 대상자의 인수 제시가격은 19억USD로 원화기준 2조 5천억원이다. 롯데그룹으로서는 받아들리기 힘든 조건이라고 판단하며 현재로서는 언론에 보도된 바대로 KKR로 인수될 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "오비맥주 인수가격이 적정했는지와 별개로 국내 맥주시장점유율 1위 사업자이면서 향후 소주시장 1위 사업자와의 시너지 발생할 가능성이 매우 높다는 점을 감안시 아직 매력이 있다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 240,000원까지 높아졌다가 년월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립매수매도
목표주가167,692228,000110,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 228,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '매도'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090430매수(유지)210,000
20090424매수(유지)190,000
20090318매수190,000
20081023매수(유지)240,000
20081007매수(유지)240,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090430동부매수(유지)210,000
20090428대우매수(유지)210,000
20090421동양HOLD165,000
20090421미래에셋HOLD160,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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