[투데이리포트]대교, "아직은 자산가치가 ..."HOLD(유지)_동부

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동부증권은 30일 대교(019680)에 대해 "아직은 자산가치가 우선"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 대교(019680)에 대해 "동사 목표주가 상향의 이유는 영업가치를 고려시 1.3배 수준인 P/B는 낮은 수준으로 판단하며, 보유중인 신한지주 주식(1분기말 600만주 수준)의 주가상승에 의한 공정가치와 유증참여에 의한 평가 차익을 포함한 자산가치 상승을 반영하였기 때문"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "1분기 실적 정체의 주된 요인은 경기의 영향에 기인한다. 하지만, 4Q09부터 눈높이 신규과목수가 증가하고 있고, 바우처 회원이 1분기 동안 4,712명 증가여 63,099명을 기록하면서 안정을 찾아가고 있다는 점은 긍정적으로 해석된다"라고 밝혔다.

한편 "페르마에듀의 폐쇄 지점을 통해 발생되는 영업권상각이 마무리되고 있다는 점을 고려하면 지분법손실은 점차 개선될 것이라는 점에서는 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립중립(유지)중립(유지)
목표주가6,0437,0005,300
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090430HOLD(유지)7,000
20090218HOLD(신규)5,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090430동부HOLD(유지)7,000
20090430우리HOLD(유지)6,000
20090430메리츠HOLD(유지)6,200
20090430대신시장수익률(유지)5,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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