[투데이리포트]오리온, "오리온 그룹의 온미..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 30일 오리온(001800)에 대해 "오리온 그룹의 온미디어 매각 추진 보도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 한국희, 공은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 오리온(001800)에 대해 "당장의 매각 가능성 따지기보다는 오리온그룹의 미디어/엔터테인먼트 자회사 매각은 장기적으로 불가피하다는 점에 주목한다. 이미 높은 차입금 부담 고려시, 해외 제과 부문에의 투자 재원을 마련하기 위해서는 추가 차입보다는 보유 자산 매각 통할 가능성이 높고 그 매각 가능 자산으로 온미디어가 유력하다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "당사는 2008년 이후 동사가 해외제과 사업으로 집중하는 과정에서 미디어/엔터테인먼트 관련 투자자산 구조조정은 필연적으로 수반될 것으로 판단, 장기적인 자산효율성 및 주주가치 제고 잠재력을 투자 포인트로 제시해 왔다"라고 밝혔다.

한편 "중단기적으로 MSO 시장 재편 가속화에 따른 지분가치 부각은 물론 장기적으로 IPTV 서비스 확대시 MPP 로서의 M&A 가치도 매력적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 197,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가214,500280,000176,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNP증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 176,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090430매수240,000
20090428매수240,000
20090220매수(유지)197,000
20090213매수(유지)197,000
20090203매수(신규)197,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090430미래에셋매수240,000
20090430신영매수(상향)230,000
20090428동양매수(유지)250,000
20090424동부매수(유지)210,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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