[투데이리포트]유한양행, "레바넥스의 매출 부..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 30일 유한양행(000100)에 대해 "레바넥스의 매출 부진은 일시적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 신지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 유한양행(000100)에 대해 "레바넥스 매출 부진은 위염/위점막보호제 시장에서 넥시움 개량신약 등 경쟁약물 출시가 다수 이루어지면서 일시적으로 점유율에 영향을 받았던 것으로 판단되며, 2/4분기부터는 예년 수준의 처방이 가능할 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "고환율 영향에 따른 원가율 상승에도 불구 판관비 통제가 수익성을 방어했다는 점은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "약 90억원 가량의 매출액을 나타낸 신제품 아토르바(고지혈)의 선전이 지속되는 가운데, 레바넥스와 보글리보스 등 주력 약물의 성장 복원이 2/4분기 실적 견인을 담보할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가239,769300,000200,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090430매수240,000
20090130매수(유지)240,000
20081029매수(유지)240,000
20081006매수(유지)240,000
20080728매수(유지)240,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090430미래에셋매수240,000
20090430신영매수(유지)260,000
20090430동양BUY(M)232,000
20090430굿모닝신한매수230,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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