[투데이리포트]삼성전기, "2009년 영업이익..."매수(유지)_우리

목록

우리증권은 27일 삼성전기(009150)에 대해 "2009년 영업이익은 2007년 수준으로 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다.

우리증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 10.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 삼성전기(009150)에 대해 "3월 영업실적 호조는 동사의 가격과 품질 경쟁력 상승으로 MLCC의 가동률이 3월 이후 급격하게 상승하여 MLCC의 영업적자폭이 대폭 축소되고, 주력 매출처의 휴대폰 출하 호조로 동사의 카메라모듈 실적이 예상치를 상회하고, LCD TV의 수요 확대로 동사의 Tuner, Power 납품이 예상치를 상회했기 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "글로벌 IT 수요 부진의 우려감은 여전히 존재함에도 불구하고 동사의 목표주가를 상향 조정하는 요인은 3월부터 대폭적인 영업실적의 호조가 나타나 1분기 영업적자가 동사의 예상치 대비 대폭 축소되고, 엔고와 강한 대만달러 영향에 따른 반사 수혜가 나타나 동사 개별 제품의 점유율이 상승하고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "자회사인 삼성LED로 분사된 LED 사업의 경우에도 2분기 매출액이 당사 기존 예상치를 상회한 950억원의 매출액을 달성할 전망이고, 특히 처음으로 두 자리수의 영업이익률을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)보유
목표주가50,40069,00030,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다이와증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090427매수(유지)64,000
20090401매수(유지)58,000
20090218매수(유지)41,000
20090128매수(유지)41,000
20081024매수(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090427우리매수(유지)64,000
20090427한화매수69,000
20090427대신매수(유지)55,000
20090427삼성HOLD(H)44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기