[투데이리포트]GS홈쇼핑, "과도하게 확대된 경..."매수(유지)_우리

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우리증권은 27일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "과도하게 확대된 경쟁사 대비 valuation gap"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 11.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "소매경기 부진 우려와 약한 성장성을 감안해도 동사의 주가는 과도하게 싸다. 최근 2009년 PER이 6.8배(상장후 밴드 하단 7.9배)인 점, 최근 최저치인 경쟁사 대비 시가총액 비율(약 47%), ’09년중 안정적 이익 시현 전망, 금년중 중경 법인의 BEP 목표와 중기적으로 IPTV가 부정적이지 않은 점 등을 감안할 필요가 있다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "이숍과 카탈로그 판매액이 10% 이상 감소한 반면, TV판매액은 1.9% 증가했는데, 잡화와 화장품 등 단가가 낮은 상품 중심인 불황기형 판매를 보였다"라고 밝혔다.

한편 "지난해 하반기 출시한 보험상품(의료비 실손 보전 상품)의 판매 효율 개선과 적자사업 철수 효과(OP 약 40억원 개선 효과) 등이 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 90,000원까지 높아졌다가 2009년2월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가65,77978,00054,700
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 54,700원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090427매수(유지)78,000
20090409매수(유지)70,000
20090407매수70,000
20090204매수(유지)60,000
20081230매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090427우리매수(유지)78,000
20090427SK매수(신규)74,000
20090427굿모닝신한중립70,000
20090427한양매수(유지)69,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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