[투데이리포트]다음, "겨울 다음엔 봄이 ..."매수(신규)_동부

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동부증권은 24일 다음(035720)에 대해 "겨울 다음엔 봄이 온다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 다음(035720)에 대해 "트래픽 상승에도 불구하고 광고 단가 하락으로 1분기 실적 부진은 불가피하나 4월 이후 배너광고 수주가 증가한 것으로 파악되며 전자상거래부문의 견조한 성장세에 힘입어 2분기부터 실적개선이 기대된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사는 월평균 2천9백만명의 방문자와 한메일, 카페서비스를 통해 방대한 고객 DB를 확보하고 있으며, 지도서비스와 모바일검색 등의 신규 서비스의 활성화가 트래픽 개선추이를 견인할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "규제리스크 및 경기침체로 인한 실적 부진은 주가에 이미 반영되었기 때문에 추가적인 주가 하락은 제한적일 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액1970.92339.632329-0.45562-5.41
영업이익360.4460.11407-11.5493-11.52
순이익168459.34261-43.1858흑자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(하향)
목표주가32,02840,00027,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090324매수(신규)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090324동부매수(신규)38,000
20090323동양HOLD(M)32,000
20090318CS중립30,000
20090318우리HOLD(유지)30,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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