[투데이리포트]아모레퍼시픽, "화장품 고성장 주목..."매수(유지)_우리

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우리증권은 24일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "화장품 고성장 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 770,000원으로 내놓았다.

우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 770,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2009년 동사의 실적은 매출액 1조 6,539억원 (+8.0% y-y), 영업이익 2,752억원 (+7.8% y-y)으로 전망되며 1분기 실적 호조를 고려할 때 연간 전망치를 충분히 달성할 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "프리미엄 채널의 고성장 지속은 고가 화장품이 불황시 수요가 더 확대되는 ‘작은 사치재’로서 부각된 효과 및 설화수의 미백 ‘자정’라인과 프리미엄 ‘진설’ 라인의 리뉴얼 및 판가 인상 효과 때문"라고 밝혔다.

한편 "지난해 구조조정 손실을 기록했던 프랑스현지법인의 재고자산 상각이 완료되어 적자폭은 큰 폭으로 축소될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가771,545950,000682,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 770,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 682,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090324매수(유지)770,000
20090204매수(유지)770,000
20080821매수(유지)770,000
20080801매수(유지)770,000
20080514매수(유지)770,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090324우리매수(유지)770,000
20090324현대매수(유지)770,000
20090323KB매수758,000
20090313SK매수(유지)780,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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