[투데이리포트]네오위즈게임즈, "어닝서프라이즈 09..."매수(유지)_대신

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대신증권은 24일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "어닝서프라이즈 09년에도 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,800원을 내놓았다.

대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "09년 실적 호전이 전망되는 주된 이유는 주력게임인 ‘FIFA 온라인’, ‘슬러거’의 지속적인 매출 확대가 예상되고, 중국, 베트남에서 성공적인 서비스를 실시하고 있는 ‘크로스파이어’ 등의 해외 로열티 매출이 환율 효과와 맞물려 분기당 70~75억원에 이를 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "특히 동사는 다양한 스포츠장르의 게임을 보유하고 있어 향후 국내 시장에 대작 RPG게임이 출시되더라도 게임유저의 이탈이 미미할 것으로 예상되는 점은 동사만이 가지고 있는 장점으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "09년에 상용화할 ‘NBA 스트리트 온라인’, ‘배틀필드 온라인’, ‘Age of Conan’ 등 3개 신규 게임의 유료화 일정은 향후 추이를 좀더 지켜 보아야 할 것으로 보이지만, 하반기에 순조롭게 상용화가 진행될 경우 신규 매출 발생에 따른 모멘텀 강화가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,800수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(H)
목표주가43,14455,00033,800
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,800원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090324매수(유지)47,800
20090209매수(유지)32,000
20090114매수(유지)26,000
20081217매수(신규)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090324대신매수(유지)47,800
20090323굿모닝신한매수53,000
20090323동양BUY(M)55,000
20090319대우매수45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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