[투데이리포트]웅진씽크빅, "1분기 실적 견조 ..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 13일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "1분기 실적 견조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 당사 추정 8.9%나 컨센서스인 8.6%를 상회한 9%대로 추정되는 등 동사의 1분기 실적은 양호할 전망"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "현 추세대로라면 동사의 1분기 전집 부문 성장률은 지난 4분기에 이어 또다시 10% 대에 이를 것으로 추정되어 1분기에도 미래교육부문이 전체 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다.

한편 "3월부터 시작될 약 650여개의 어린이집과 유치원 관련 매출로 4만5천에서 5만의 과목수 증가가 예상되는데 1인당 ASP는 약 1만 8천원으로 기존 학습지 3만원 대비 낮으나 영업이익률은 11%로 기존 학습지 부문과 유사할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 33,000원까지 높아졌다가 2009년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가23,32530,00020,400
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,400원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090313매수23,000
20090206매수23,000
20090119매수21,000
20081203매수21,000
20081127매수21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090313굿모닝신한매수23,000
20090311대신매수(유지)23,000
20090310하이매수(유지)20,400
20090309메리츠매수(유지)22,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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