[투데이리포트]우리이티아이, "LED 패키징 사업..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 13일 우리이티아이(082850)에 대해 "LED 패키징 사업의 성공 가능성이 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 소현철, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 우리이티아이(082850)에 대해 "동사는 LED 패키징 핵심 기술 중의 하나인 형광체 도포기술을 보유하고 있으며, LG디스플레이와 협력을 통해 LED 패키징 특허 이슈를 극복할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "동사의 높은 수익성은 단순히 엔화강세 보다는 동사의 제품경쟁력에 기인된다고 판단된다. 동사는 기존 CCFL용 유리가 아닌 일반 유리를 사용한 제품을 통해 제조원가를 크게 낮추었기 때문에 경쟁업체 보다도 저렴한 가격에 LG디스플레이에 공급하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "전환사채 300억원, 2.4백만주가 전환가액 12,500원에 주식으로 전환될 수도 있다. 따라서, 향후 주가가 12,500원 이상 상승할 경우 주식 수급상의 부담이 될 수가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 6,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 13,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가10,57517,0006,800
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090313매수13,000
20090302매수13,000
20090224매수10,000
20090213매수10,000
20081111매수6,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090313굿모닝신한매수13,000
20090306동양매수(유지)11,000
20090305현대매수(상향)17,000
20090304하나대투매수9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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