[투데이리포트]농심, "비용 절감해 수익성..."매수(유지)_신영

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신영증권은 12일 농심(004370)에 대해 "비용 절감해 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 농심(004370)에 대해 "주원료인 밀가루는 환율이 안정되면 올해 4분기 정도에 인하될 것으로 예상되고, 튀김유인 팜유는 투기수요 등의 감소로 고점대비 53.6% 하락한 상태이며 저가의 팜유는 09년 2분기부터 사용이 가능해 보인다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "가격인상효과는 올해 상반기부터 약화되겠지만, 원료비 감소 및 판매관리비 절감 등을 통해 09년 영업이익은 전년동기비 28.8% 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "원료 가격인하가 지연되고 있지만 동사의 라면시장 지배력이 여전히 높기 때문에 동사에 대한 기존 투자의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년1월 248,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가273,267300,000250,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090312매수(유지)280,000
20090305매수(유지)280,000
20090211매수(유지)248,000
20090128매수(신규)248,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090312신영매수(유지)280,000
20090312한국매수(유지)290,000
20090310유진HOLD254,000
20090306키움매수(상향)296,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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