[투데이리포트]농심, "가격인상효과를 확인..."매수(유지)_신영

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신영증권은 5일 농심(004370)에 대해 "가격인상효과를 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다.

신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 248,000원 대비 12.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 농심(004370)에 대해 "4분기 매출총이익은 전년동기비 13.0% 증가한 1,378억원을 기록했는데 이는 원료비 증가분을 가격인상으로 상쇄했기 때문이다. 4분기 라면 매출액은 7.9% 증가한 3,410억원을 기록했는데 이는 판매량이 감소했지만(5.5%) 판매단가가 상승(14.2%)했기 때문"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "08년 4분기 동사의 라면 판매량 감소는 기저효과로 보인다. 08년 1분기 동사의 라면가격 인상으로 07년 4분기에 가수요가 있었다. 한편 08년 4분기 동사의 라면 판매량은 전분기대비 10.7% 증가해 가격인상 이후 감소했던 수요가 예년수준으로 회복하고 있다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "원료 가격인하가 지연되고 있지만 동사의 라면시장 지배력이 여전히 높기 때문에 동사에 대한 기존의 투자의견을 유지하고, 실적상향을 반영해 목표주가는 상향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가270,214300,000250,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090305매수(유지)280,000
20090211매수(유지)248,000
20090128매수(신규)248,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090305신영매수(유지)280,000
20090305굿모닝신한매수300,000
20090305동양BUY(M)280,000
20090305우리매수(유지)280,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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