[투데이리포트]농심, "화려한 부활 신고식..."매수_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 5일 농심(004370)에 대해 "화려한 부활 신고식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 농심(004370)에 대해 "4분기 영업이익이 전년 동기대비 크게 증가한 이유는 8월 중순부터 투입된 8% 인하된 소맥분이 4분기에 원가에 온전히 반영되는 가운데 팜유와 전분 가격 하락으로 구매 가격이 낮아지고, 퇴직급여 감소 등 비용통제로 판관비율(매출액 기준)도 전년 동기대비 하락하였기 때문"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "환율 안정화(달러당 1,200원)시 소맥분과 포장재의 추가적인 가격 인하도 가능할 것으로 전망되며, 2009년은 동사의 전사적 원가개선 혁신에 힘입어 수익성 회복의 원년이 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "외환관련수지가 개선됨에 따라 그 동안 동사 주가의 악재로 작용했던 환손실관련 리스크는 점차 완화되어 수익성 개선외에 동사의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가267,929300,000248,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 248,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090305매수300,000
20081127매수300,000
20081120매수300,000
20081114매수300,000
20080925매수300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090305굿모닝신한매수300,000
20090305동양BUY(M)280,000
20090305우리매수(유지)280,000
20090305대신매수(유지)253,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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