[투데이리포트]한국가스공사, "천연가스 E&P 사..."매수(유지)_NH

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NH증권은 29일 한국가스공사(036460)에 대해 "천연가스 E&P 사업 참여로 추가적인 주주가치 창출 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,900원으로 내놓았다.

NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 43,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사는 에너지 전문 회사인 Eni 사의 7개 탐사 광구 (동티모르 5개, 인도네시아 1개, 모잠비크 1개)에 총 8,300만 달러 (1개 광구 15%, 나머지 6개 광구 10%)를 투자하기로 결정했다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "2007년 한국가스공사의 천연가스 개발사업에 대한 투자는 2,000억원을 상회할 전망이며 향후 5년간 개발사업에 1조원~1조 5,000억원 가량 투자될 것"라고 밝혔다.

한편 "기존의 천연가스 도입과 공급 사업은 정부의 규제(2006년 자기자본비용 8.01%, 타인자본비용 5.08%)를 받는데 비해 새로 참여하는 E&P 사업은 정부의 규제 대상이 아니므로 추가로 창출되는 부가가치는 주주에게 귀속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(유지)
목표주가45,19250,70040,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070529매수(유지)43,900
20070430매수(유지)43,900
20070426매수(유지)43,900
20070201매수(유지)43,900
20061031매수43,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070529NH매수(유지)43,900
20070522우리매수45,000
20070521대한투자매수(유지)46,000
20070430현대MARKETPERFORM(유지)42,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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