"일본 엔지니어링 업체로 본 플랜트 산업..."_미래에셋증권(ATTRACTIVE(유지))

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[출처] 미래에셋증권
[섹터/산업] 건설
[투자의견] ATTRACTIVE(유지)
[톱픽종목] 현대건설, GS건설, 삼성엔지니어링

미래에셋증권이 2009년2월19일 "일본 엔지니어링 업체로 본플랜트산업"이라며 건설업종의 투자의견을 ATTRACTIVE(유지)으로 제시했다.

미래에셋증권 변성진, 박종우 애널리스트는 "프로젝트 완료에 따른 일시적인 마진 상승이라는 점을 감안할 때 향후 JGC의 마진율은 정상 수준으로 하향 안정화될 것으로 예상되는 반면, Chiyoda의 경우 QatarGas 관련 손실이 사실상 이번 분기로 마무리됨에 따라 이후 마진율 회복세가 기대된다"라고 분석했다.

이어 "중장기적 관점에서는 플랜트 엔지니어링 업체에 대한 긍정적인 시각을 가질 필요가 있다는 판단인데 왜냐하면 원자재 가격 하락세가 어느정도 진정될 것으로 예상되는 하반기 이후 최근 잇따르고 있는 프로젝트 발주 지연추이가 상당폭 완화될 것으로 예상되기 때문"이라고 밝혔다.

또한 "지난 2008년 11월 이후 2009년 2월까지 중동지역에서 발주예정인 프로젝트 예산 추이를 살펴볼 때 발전 및 환경 분야는 어려운 경제여건하에서도 오히려 예산이 증대되고 있는 상황"이라고 설명했고, "특히 기존에 LSTK(Lump Sum Turn Key) 방식으로 계약한 프로젝트의 경우 원자재 가격 하락의 영향으로 오히려 수익성 향상을 기대할 수 있을 것"이라고 전망했다.

그중에서 "성장초기단계의 위치 및 공종의 다각화 노력에 힘입어 일본업체 대비 상대적으로 안정적인 수주 추이가 예상될 뿐만 아니라 풍부한 수주잔고를 바탕으로 2009년 이후에도 탄력적인 외형성장이 기대된다는 점을 감안하여 현대건설, GS건설, 삼성엔지니어링을 Top Picks로 제시한다"라며 현대건설, GS건설, 삼성엔지니어링을 건설업종의 톱픽으로 추천했다.


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