[투데이리포트]한전KPS, "불확실한 시장의 안..."매수(유지)_우리

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우리증권은 19일 한전KPS(051600)에 대해 "불확실한 시장의 안정적 투자 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,500원으로 내놓았다.

우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 32,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사에 대한 투자매력은 안정성과 성장성을 겸비하고 있다는 점이다. 이러한 점은 현재 경기 불확실성으로 시장의 체계적 위험이 확대되고 있는 시점에서 안정적인 투자대안으로 동사를 더욱 부각시킬 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "경기침체로 세계 각국이 발전설비 투자확대를 경기부양책의 주요 방안으로 제시하고 있는 점도 발전정비시장 확대에 기여할 전망이다. 2007년 2.7%에 불과했던 해외사업은 2008년 6.6%에 이어 2009년에는 10% 수준에 이를 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 배당성향 50% 유지 정책으로 안정적인 배당주로서도 부각되고 있다. 2009년 주당 배당금은 전년대비 100원 증가한 900원(배당성향 48%로 가정)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가30,46334,00025,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090219매수(유지)32,500
20090205매수(유지)32,500
20090109매수(유지)32,500
20081117매수(유지)32,500
20081014매수(신규)32,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090219우리매수(유지)32,500
20090218한국중립(유지)27,000
20090205신영매수(유지)34,000
20090205메리츠매수32,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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