[투데이리포트]LG, "안정적 투자대안의 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 19일 LG(003550)에 대해 "안정적 투자대안의 필요조건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

대신증권 김용식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 LG(003550)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 최근 형성되고 있는 주가수준은 동사의 재무건전성, 자회사가치를 고려한 포트폴리오가치 감안시 현저히 저평가되어 있고, 임대용 건물의 완공으로 현금흐름의 재원이 지속적으로 확대되고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "비록 국내 지주사가 이중상장의 문제, 독립적 모멘텀의 부재 등 지주회사 고유의 특성상 할인율이 발생할 수 밖에 없는 환경을 고려하더라도 최근의 지주사 LG에 대해 형성되는 현재의 주가는 매우 저평가된 상태라고 판단하며 가격메리트는 상존하고 있다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "재무비율을 훼손하지 않는 범위내에서 임대사업의 지속적인 확대는 동사의 현금흐름창출력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 판단되며, 지분가치 이외의 자산가치라는 측면에서도 중요한 고려사항이 될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 114,500원까지 높아졌다가 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립(유지)
목표주가58,98980,00043,400
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 43,400원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090219매수(유지)61,000
20090130매수(유지)61,000
20081216매수82,000
20080925매수91,600
20080609매수114,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090219대신매수(유지)61,000
20090213메리츠매수(유지)53,000
20090212미래에셋매수(유지)58,000
20090212우리매수(유지)67,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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