[투데이리포트]금호전기, "LED조명으로 09..."매수_하나대투

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하나대투증권은 18일 금호전기(001210)에 대해 "LED조명으로 09년을 밝힌다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이정, 정정희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 금호전기(001210)에 대해 "당사는, 동사의 현 주가는 Valuation상 매우 매력적인 수준(09년 및 10년 예상BPS대비 각각 0.8배)이며, 화성병점부지 보상이 09년 상반기에 진행되어 1,000억원에 달하는 매각차익이 발생할 것이고, LED조명 및 특수조명 시장진출에 의한 새로운 성장동력을 확보할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사에 대한 투자포인트는 매력적인 Valuation과 엔화강세에 따른 신규거래선 납품으로 CCFL사업부 실적 호전, 부각되는 자산가치, LED조명사업으로의 교두보 확보 등"라고 밝혔다.

한편 "현 주가(09년 P/B 0.8배)에서는 적극적인 관점에서 접근하는 것이 타당하며, 특히, 토지보상 1,000억원의 차익을 고려할 경우 실질P/B가 0.6~0.7배에 지나지 않아 적극적으로 매수해야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년5월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가38,50044,00033,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090218매수44,000
20090211매수44,000
20090113매수44,000
20081215매수44,000
20081117매수44,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090218하나대투매수44,000
20090205대우매수(유지)33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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