[투데이리포트]LG패션, "조금만 기다리면 경..."매수(유지)_동부

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동부증권은 16일 LG패션(093050)에 대해 "조금만 기다리면 경기부담이 사라질 구조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 LG패션(093050)에 대해 "스포츠와 액세사리 등 여타 복종에 대한 브랜드력 강화로 09년 남성복의 비중은 더 줄어들어 경기에 비탄력적인 구조를 형성할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사는 업종 내에서 브랜드포트폴리오가 가장 잘 이루어진 대형사라는 점, 1,000억원 이상의 현금성자산으로 재무건전성이 높은 점, 경기 둔화우려에도 9%이상의 순이익률을 유지하고 있다는 점에서 투자의견 BUY를 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "경기에 대한 둔화 우려로 의류업종의 눈높이가 낮아진 만큼 업종에 대한 할인 요소를 고려하는 것이 필요할 것이다. 이를 고려하여 Target P/E를 12개월 Forward EPS기준 10.6X에서 9.0X로 하향하는 바이며, 이로 인하여 목표주가를 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가25,97931,30023,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090216매수(유지)27,000
20081105매수39,000
20081006매수(신규)39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090216동부매수(유지)27,000
20090216우리매수(유지)23,000
20090216대신매수(유지)24,000
20090216동양BUY(M)24,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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