[투데이리포트]엔씨소프트, "주가 상승 속도보다..."매수(유지)_미래에셋

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미래에셋증권은 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "주가 상승 속도보다 실적 개선 속도가 더 빨라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 정우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 86,000원 대비 27.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 영업실적이 크게 향상된 것은 신규게임 ‘아이온’의 매출액이 지난 4분기에 97억원 발생했기 때문"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사‘아이온’의 국내 월 매출액이 80억원 수준이며, 최근에도 높은 트래픽이 유지되고 있다는 점을 고려할 경우 2009년‘아이온’의 국내 매출액은 1,102억원에 달할 것"라고 밝혔다.

한편 "특히 해외 온라인게임 시장의 폭발적인 성장성을 고려할 경우 동사의 향후 해외 시장에서의 성장 잠재력은 매우 풍부하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 86,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)시장수익률
목표주가80,237110,00050,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090216매수(유지)110,000
20090202매수(유지)86,000
20090105매수(유지)67,000
20081201매수(유지)60,000
20081113매수(상향)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090216미래에셋매수(유지)110,000
20090216푸르덴셜매수97,000
20090216동양HOLD(하향)80,000
20090216대신매수(유지)88,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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