[투데이리포트]LG패션, "불황을 비껴가지 못..."매수(유지)_우리

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우리증권은 16일 LG패션(093050)에 대해 "불황을 비껴가지 못한 부진한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다.

우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -23.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 LG패션(093050)에 대해 "4분기 실적 부진의 원인은 남성복 비중이 큰 동사의 사업구조와 2008년 그린프라이스제도의 악영향 때문"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사 목표주가 하향 조정의 이유는 2009년 민간소비 역신장 전망을 반영하여 동사의 실적 전망을 보수적으로 하향 조정하였으며, 2008년 배당이 주당 400원에 그침에 따라(당초 750원으로 배당성향 25% 예상) 2009년 이후 배당성향 전망치를 15% 수준으로 하향 조정하였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 금년 4개 이상의 신제품 출시를 계획하고 있어, 신규 브랜드 도입에 마케팅비용이 집중될 것으로 전망된다. 따라서 2009년 영업이익률은 2008년대비 0.2%p 하락할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 42,000원까지 높아졌다가 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가25,90031,30023,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090216매수(유지)23,000
20081105매수(유지)30,000
20080807매수(유지)42,000
20080508매수(유지)42,000
20080131매수(유지)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090216우리매수(유지)23,000
20090216대신매수(유지)24,000
20090216동양BUY(M)24,500
20090216대우매수(유지)28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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