[투데이리포트]엔씨소프트, "4분기 아이온 호조..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기 아이온 호조로 시장기대 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "4분기 매출 호조 요인은 신규게임인 아이온이 새로 매출에 기여하기 시작하였기 때문이며, 해외 로열티 매출도 증가하였기 때문"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "아이온은 국내뿐만 아니라 해외에서도 서비스할 계획으로, 2분기 경 중국에서 오픈베타서비스를 실시할 가능성이 있으며, 2009년내에 북미, 유럽, 일본 등에서도 서비스를 실시할 계획으로 향후 가시화될 경우 매출에 감안할 계획"라고 밝혔다.

한편 "동사는 PC방 무료 이벤트를 12월에 실시하여 전체 PC방의 50% 이상 과금을 하지 않았다. 이에 따라 아이온의 2008년 1분기매출은 PC방 이용요금이 온전히 들어오는 시기로 매출은 더욱 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)시장수익률
목표주가78,974110,00050,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090216매수97,000
20090203매수78,000
20081124매수55,000
20081119매수55,000
20081113매수55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090216푸르덴셜매수97,000
20090216동양HOLD(하향)80,000
20090216대신매수(유지)88,000
20090216한국매수(유지)98,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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