[투데이리포트]다음, "09년 성장 제한적..."MARKETPERFORM_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 13일 다음(035720)에 대해 "09년 성장 제한적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 다음(035720)에 대해 "2009년은 극심한 경기침체가 예상되고 있어 동사의 디스플레이광고는 2008년대비 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "지난 2008년 3분기부터 급성장하고 있는 쇼핑부문은 2009년에도 고성장이 예상되는데 경기침체로 소비자들이 합리적인 소비를 위해 가격 비교 등의 수요가 증가하기 때문에 검색광고는 경기에 덜 민감하여 소폭 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 중소기업들까지 광고를 유치하고자 디스플레이광고 단가를 인하하여 향후 경기가 회복할 경우 수요증가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 100,000원까지 높아졌다가 년월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(M)HOLD(하향)
목표주가33,50048,00027,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090213MARKETPERFORM27,000
20081126MARKETPERFORM30,000
20081107MARKETPERFORM35,000
20080918매수64,000
20080801매수78,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090213푸르덴셜MARKETPERFORM27,000
20090213미래에셋HOLD(하향)27,000
20090213NH매수(유지)32,000
20090213하이매수(유지)32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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