한가람투자자문 CIO, 부사장 김학주의 돈의 본능과 괴로운 아시아

그 동안 애널리스트의 신분으로 문제의 본질을 직접적이고 정직하게 분석하는데 집중하였다면,이제는 운용인력으로서 시장이 그 문제를 어떻게 생각하는지까지 더해서 설명하도록 하겠습니다.‘더 이상 의심할 수 없을 만큼 의심해서 스스로가 설득이 되었을 때 정직하게 말한다’는 저의 소신은 변함이 없습니다. 소중한 자산을 배분함에 있어 한번쯤은 꼭 돌아 볼만한 문제를 깊이 있게 다루겠습니다

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2014년 천연가스 뜨고, IT지고…

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이미 공해는 신흥국들의 생산활동을 제한할 만큼 중요한 문제가 되었다.
신재생에너지 등 그 해법들을 내 놓고 있지만 가장 현실적인 대안은 청정에너지인 천연가스이다
.
지금 천연가스 생산량이 증가하고 있지만 그 수요가 더 빨리 늘어 가격이 오르고 있다
.
따라서 천연가스전을 보유하고 있는 자원주에 관심이 간다. 천연가스는 발전에너지로 각광을 받고 있지만 향후 수송용 연료로 등장한다면 그 수요는 또 한번 도약할 것이다. 사실 미국과 (이태리를 제외한) 유럽에서는 가스차를 개발해보지 않아 관심 밖이었지만 환경뿐 아니라 경제성까지 돋보여 천연가스 차량에 관심을 갖는 분위기이다. 미국에서 1갤론의 석유에 해당하는 천연가스 가격이 1.25달러인데 석유 1갤론은 3.4달러에 이른다.

물론 천연가스 자동차에는 커다란 용기를 부착해야 하므로 버스나 트럭 위주로 적용 가능하지만 충전소를 많이 설치하면 용기도 작아질 수 있다. 더욱이 나중에는 LNG(액화 천연가스)도 수송용 연료가 될 수 있다. LNG는 충전속도가 훨씬 빠르고, 부피도 1/600에 불과하다. 현재 LNG운반선이 운송중인 LNG를 연료로 사용하고 있다. 액화되려면 영하 163도를 유지해야 하므로 인프라 부족으로 인해 승용차에 적용하기에는 아직 요원한 이야기지만 선박, 철도 등 장거리 운송 차량에는 가능할 것이다.
 
반면 IT는 수요가 포화되어 어려울 것이다. 이번 크리스마스 때 미국에서 애플의 i-pad (1) 개통량이 그 전 2주에 비해 2배에 불과했다고 한다. 2012년 크리스마스 때는 6배였다. 이제는 테블릿(tablet) PC가 충분히 보급되어서 크리스마스 선물이 되지 못한다. 즉 희소성 있는 깜짝선물이 아니라는 것이다. 부모들도 애들한테 중고품을 사 주거나 저가품을 사줘도 별 불만이 없다고 한다
.
그래서 Acer나 아마존의 저가 테블릿이 인기를 얻고 있다. 심지어는 테스코, 까루프같은 유통업체들도 전자상거래를 위해 자체적으로 저가 테블릿을 출시한다. 반면 삼성전자의 지난 크리스마스 테블릿 PC개통량은 그 전 2주에 비해 1.9배를 기록해 실망스러운 분위기였다.

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