투자의견 종합 : 코오롱머티리얼

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
2014년 글로벌 입지를 발판으로 영역 넓혀
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2014년 글로벌 입지를 발판으로 영역 넓혀가기
-2013년 매출액 5,468억원(+0.5% YoY), 영업이익 111억원(+572.4 YoY) 기록하며 실적 개선 확실히 성공
-2014년은 전방업체 내의 점유율 상승과 해외시장의 고객다변화로 매출 확대, 양주공장 완공으로 자체생산 늘려 수익성 개선 기대
-아웃도어 웨어 시장의 성장과 원재료 가격 하락 안정은 동사에게 긍정적으로 작용

BUY 18,500 15,050 교보증권 정세진 PDF 2014/02/28
2Q실적, 턴어라운드를 넘어 서프라이즈장기
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2Q실적, 턴어라운드를 넘어 서프라이즈장기사이클의 바닥을 통과하는 것이 아닌 단기 사이클의 바닥통과 만을 가정하였다.
만약 장기사이클상 현재를 바닥으로 경기가 회복된다면 동사의 실적증가 트랜드는 당사 추정치를 크게웃돌 가능성이 높다.
투자의견 Buy, 목표주가 18,500원을 유지한다.

BUY 18,500 15,100 교보증권 김갑호 PDF 2013/08/14
의류업체들의 낮은 재고수준으로 인한 단납
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의류업체들의 낮은 재고수준으로 인한 단납기오더 증가 및 이로 인한 Top line 상승,그리고 원재료 가격 하락으로 인한 Cost 하락으로 실적이 정상화되면서 주가 역시 상승세를 나타내고 있다.
계속된 경기불황으로 의류업체들은 계절적인 수요만을 위한 단납기 오더를 증가시키고 있는 것으로 보인다.
이러한 큰 규모의 단기 오더를 충족시킬수 있는 동사와 같은 대규모 CAPA를 보유한 곳에 주문이 집중되고 있는 것으로 보여,경기불황에도 동사의 원사/원단 오더는 계속 증가하는 추세이다.
당사 실적추정은 이를반영하여 단기 실적성장 후 안정화를 감안한 수치이다.
만약 장기싸이클 상 현재를 바닥으로 경기가 회복된다면 동사의 실적증가 트랜드는 당사 추정치를 크게 웃돌 가능성이 높다.
투자의견 Buy, 목표주가 18,500원을 유지한다.

BUY 18,500 14,850 교보증권 김갑호 PDF 2013/08/08
커버리지 개시, 목표주가 18,500원커버리지
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커버리지 개시, 목표주가 18,500원커버리지를 개시하며 투자의견 Buy, 목표주가 18,500원 제시. 목표주가는 올해예상 EPS대비 target P/E 10x, 12Fw 예상 EPS대비 P/E 8.0x 수준. 2/4분기부터 본격적인 실적 턴어라운드가 기대. 턴어라운드주의 주가성과 기대치는 항상 높다는 점에서 target P/E는 높지 않다는 판단

BUY 18,500 13,400 교보증권 김갑호 PDF 2013/07/02
커버리지 개시, 목표주가 18,500원커버리지
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커버리지 개시, 목표주가 18,500원커버리지를 개시하며 투자의견 Buy, 목표주가 18,500원 제시. 목표주가는 올해예상 EPS대비 target P/E 10x, 12Fw 예상 EPS대비 P/E 8.0x 수준. 2/4분기부터 본격적인 실적 턴어라운드가 기대. 턴어라운드주의 주가성과 기대치는 항상 높다는 점에서 target P/E는 높지 않다는 판단

BUY 18,500 13,050 교보증권 김갑호 PDF 2013/07/01
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