리켐 131100 코스닥

2017/09/25 09:44:02 20분지연 새로고침

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투자의견 종합 : 리켐

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리서치 센터 시황리서치 글목록
제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
투자의견 Buy 및 목표주가 20,000원 유지
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투자의견 Buy 및 목표주가 20,000원 유지
- 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 20,000원 유지. 원통형 전지 수요 부진으로 관련 전해액 소재 매출 성장이 정체되는 양상이지만 고마진의 폴리머 전지용 전해액 소재가 호조를 보이면서 동사의 전해액 소재부문 수익성은 오히려 개선 중이기 때문. 또, 신규 전자소재(EP코팅제, 전극바인더용 등)가 빠르게 일본제품을 대체하며 양호한 매출성장과 수익성을 기록하는 점도 긍정적
- 동사는 현재 2012년 PER 11.8배에 거래 중. 하지만 1) 폴리머 전지 수요 증가에따른 직접적인 수혜, 2) 설비증설을 통한 외형성장, 3) 추가적인 전해액 고객군 확보 가능성 등 때문에 동사 주가에 대한 프리미엄은 더욱 확대될 전망

BUY 20,000 16,200 우리투자 배석준 PDF 2011/11/16
하반기 제품 Mix개선을 반영해 2011년 동사
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하반기 제품 Mix개선을 반영해 2011년 동사에 대한 영업이익 전망치를 10% 상향 조정. 매크로 경기 불확실성이 고조되는 가운데 동사의 안정적인 재무구조(2011년 말 부채비율 29.7%과 43억원 순현금 전망)와 Global Peer(전해액 소재업체) 대비 매력적인 valuation (동사의 2011년 PER 11.7배 vs. Global peer 평균 PER 14.6배)이 부각될 전망. 목표주가 20,000원 및 투자의견 Buy 유지

BUY 20,000 12,000 우리투자 배석준 PDF 2011/10/05
리켐에 대해 목표주가 19,000원으로 매수
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리켐에 대해 목표주가 19,000원으로 매수 추천하며 커버를 시작한다.
목표주가 19,000원은 12개월 Forward EPS 1,337원에 국내외 2차 전지 관련 업체의 2011년 평균 PER인 14.3배를 적용한 것으로, 9/2일 종가 13,800원 대비 37.7% 상승여력을 갖고 있다.

BUY 19,000 13,850 교보증권 최지수 PDF 2011/09/05
2012년 실적의 경우 동사 order flow에 맞
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2012년 실적의 경우 동사 order flow에 맞춰 당사 전망치를 약 10% 하향조정. 당초 2012년 추가 증설 가능성을 낮게보았지만 빠르게 증가하는 전방수요를 감안해 2012년 하반기 4,000톤 규모의 설비증설을 반영, 2013년과 2014년 영업실적 전망치를 각각 16.6%, 9.5% 상향조정. 목표주가 20,000원, 투자의견 Buy 유지

BUY 20,000 14,750 우리투자 배석준 PDF 2011/08/08
투자의견 Buy 및 목표주가 20,000원 신규
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투자의견 Buy 및 목표주가 20,000원 신규 제시
- 6월 14일 상장하는 리켐에 대하여 투자의견 Buy 및 목표주가 20,000원으로커버리지 개시. 목표주가 20,000원은 잔여이익모델(RIM, 주요 가정 beta 1,market risk premium 8%, risk free rate 4%, 향후 12년 순이익 성장률 CAGR19.4%)을 통해 산출되었으며, 공모주가 대비 42.9%의 상승 여력 보유

BUY 20,000 20,900 우리투자 배석준 PDF 2011/06/14
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