청담러닝 096240 코스닥

2017/11/24 장종료 20분지연 새로고침

16,050 100 -0.62%

전일종가
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26,630
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현위치
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현위치

컨센서스/투자의견

투자의견평균
3.00

증시속보

투자의견 종합 : 청담러닝

자세한 정보는 한경컨센서스
투자의견평균
3.00
최고목표가
26,500원
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23,500원
평균목표가
26,125원
증권사리포트
64개
외국계리포트
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65개
'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

리서치 센터 시황리서치 글목록
제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
해외 사업 여전히 순항 중
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해외 사업 여전히 순항 중

BUY 23,500 16,450 메리츠증권 김승철 PDF 2017/08/14

베트남 April어학원 학생 수 16,000명
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- 베트남 April어학원 학생 수 16,000명 돌파, 고성장세 지속
- 부실 자회사 지분 16년에 전액 상각하여 향후 우려 불식

BUY 26,500 17,400 메리츠증권 김승철 PDF 2017/06/15

베트남 April어학원 학생 수 16,000명
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- 베트남 April어학원 학생 수 16,000명 돌파, 고성장세 지속
- 부실 자회사 지분 16년에 전액 상각하여 향후 우려 불식

BUY 26,500 18,350 메리츠증권 김승철 PDF 2017/05/15

1분기 연결 영업이익 56억원(+14.5% Yo
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- 1분기 연결 영업이익 56억원(+14.5% YoY)을 기록하며 성장
- 해외 수입 인식 기준 변경에 따른 신규 회계 기준 상 별도 영업이익은 전년도 3억원 적자에서 10억원으로 흑자전환
- 자회사 추가 손상차손도 없어 별도 당기순이익은 전년도 12억원에서 23억원으로 대폭 개선
- 회계 정책 변경 이후 제대로 박힌 실적, 해외 사업 순항에 투자 초점을 맞출 시점

BUY 26,500 0 메리츠증권 김승철 PDF 2017/05/04

회계정책 변경과 투자자산 전액 손상차
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- 회계정책 변경과 투자자산 전액 손상차손 인식으로 적자전환
- 해외 매출 수익 인식 기준이 발생주의에서 현금주의로 변경
- 취소된 매출액 67억원은 향후 5년간 나뉘어 인식되므로 염려할 사안이 아님
- 베트남 April 수강생 16,000명 돌파, 중국 온리에듀케이션 로열티 수입도 하반기부터 발생 가능
- 주가 하락으로 배당수익률 5.0%, 매수 시점

BUY 26,500 16,400 메리츠증권 김승철 PDF 2017/03/23
베트남 April어학원 학생 수 13,000명 돌파
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베트남 April어학원 학생 수 13,000명 돌파, 고성장세 지속중국 스마트러닝 솔루션 공급계약으로 로열티 수입 최대 연간 80억원 수준 추산배당수익률 4.4% 이상, 17년 영업이익 전년대비 67% 급증 전망

BUY 26,500 16,700 메리츠증권 김승철 PDF 2017/03/15
투자의견 BUY, 목표주가 26,500원
-베트
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투자의견 BUY, 목표주가 26,500원
-베트남 April 어학원 학생 수 13,000명 돌파, 고성장세 지속
-중국 현지 교육기업과 스마트러닝 솔루션 공급계약으로 로열티 수입 최대 연간 80억원 수준 추산

BUY 26,500 18,400 메리츠증권 김승철 PDF 2017/02/15

4Q16 매출액 315억원, 영업이익 46억원
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- 4Q16 매출액 315억원, 영업이익 46억원 기록하며 턴어라운드 전망
- 베트남 April 학생 수 13,000명 돌파, 고성장세 지속
- 배당수익률 4.4% 이상, ‘17년 영업이익 전년대비 67% 급증 예상
- 베트남 방과후교실 진출 지연으로 수익예상 하향, 적정주가 26,500원으로 하향

BUY 26,500 17,900 메리츠증권 김승철 PDF 2017/01/16

베트남 April 어학원 수강생 9,000명
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- 베트남 April 어학원 수강생 9,000명 돌파, 고성장세 지속
- 3Q16 매출액 343억원(+2,8% YoY), 영업이익 21억원(-4.9% YoY) 기록
- 별도 기준 영업이익은 전년과 동일한 10억원, 연결 자회사 씨엠에스에듀의 영업이익이 계절적 비수기로 성장세가 둔화되었기 때문
- 해외 로열티 수입은 4분기에 한꺼번에 반영되어 국내 영업이익으로 구성된 3분기실적은 큰 의미가 없음

BUY 37,000 21,700 메리츠증권 김승철 PDF 2016/11/14
베트남 April 인기를 통해 컨텐츠 경쟁력을
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베트남 April 인기를 통해 컨텐츠 경쟁력을 확인했고, ‘방과 후 교실’ 성공 가능성도 높아졌다.
베트남 이외 중국 및 말레이시아에서 스마트 러닝 솔루션 계약을 맺었고, 컨텐츠 계약이 후속으로 나올 수 있다.
최근 주가 조정으로 해외 로열티 수입이 본격적으로 반영되는 ‘17년 예상 실적 기준 PER은 6.9배에 불과하고 올해 기준 배당수익률은 3.4%에 달한다.
투자의견 Buy를 유지한다.

BUY 37,000 26,200 메리츠증권 김승철 PDF 2016/09/01
투자의견 Buy 유지, 적정주가 37,000원으로
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투자의견 Buy 유지, 적정주가 37,000원으로 상향

BUY 37,000 25,550 메리츠증권 김승철 PDF 2016/08/12
-투자의견 Buy 유지, 목표주가 23,500원으
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-투자의견 Buy 유지, 목표주가 23,500원으로 상향
-목표주가 상향은 베트남 April 학생 급증에 따른 프랜차이즈 수입 증가를 반영
-호치민에도 April어학원 신규 진출, 베트남 진출 지역 확대 중
-April어학원 성공은 9월부터 시작될 방과후 교실 성공의 청신호

BUY 23,500 18,800 메리츠증권 김승철 PDF 2016/06/28
-자회사 CMS에듀 실적 개선으로 연결기준
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-자회사 CMS에듀 실적 개선으로 연결기준 영업이익 역시 성장
-2Q16 일회성 비용 없고, 3Q16부터 감가상각비 감소로 실적 정상화
-배당수익률 5.2%로 여전히 매력적

BUY 18,500 15,450 메리츠증권 김승철 PDF 2016/05/12
투자의견 Buy, 목표주가 18,500 원 유지
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- 투자의견 Buy, 목표주가 18,500 원 유지
- Positive Point: Valuation

BUY 18,500 14,000 메리츠증권 김승철 PDF 2016/03/21
투자의견 Buy, 목표주가 18,500 원 유지
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- 투자의견 Buy, 목표주가 18,500 원 유지
- Positive Point: ValuationBuy

BUY 18,500 14,700 메리츠증권 김승철 PDF 2016/02/29
투자의견 Buy, 목표주가 18,500 원 유지
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- 투자의견 Buy, 목표주가 18,500 원 유지
- Positive Point: Valuation

BUY 18,500 13,400 메리츠증권 김승철 PDF 2016/02/15
투자의견 Buy, 목표주가 18,500 원 제시1.
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- 투자의견 Buy, 목표주가 18,500 원 제시1. 2016 년 청당어학원 실적 정상화2. 자회사 CMS 에듀케이션의 고성장 주목3. 베트남 방과후 교육 진출로 성장 동력 확보

BUY 18,500 13,000 메리츠증권 김승철 PDF 2016/01/29
기존에 당사는 직영학원으로 인수된 프랜차
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기존에 당사는 직영학원으로 인수된 프랜차이즈의 학원당 회원수가 점진적인 회복세를 보일 것으로 기대했음. 하지만 신규 직영학원의 학생수는 예상과 달리 정체된 모습을 보이고 있는 점을 감안하여 2010년, 2011년 이익전망을 각각 21%, 18% 하향조정. 이에 따라 목표주가도 기존 19,000원에서 15,000원으로 변경. 목표주가는2011년 P/E 12배로 현재 오프라인 학원 기반의 교육업종 평균 수준. 비록 최근 다
수의 신규사업을 추진 중인만큼 성장잠재력은 충분해 보이지만, 학원사업의 이익성장 정체를 만회하기까지 시간이 필요할 것으로 판단되어 HOLD 투자의견을 유지.

HOLD 15,000 14,200 삼성증권 김보영 PDF 2010/10/15
HOLD 투자의견 유지2분기 실적을 반영하여
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HOLD 투자의견 유지2분기 실적을 반영하여 2010년, 2011년 EPS 전망을 각각 54%, 43% 하향조정하고, 목표주가를 기존 26,000원에서 19,000원으로 변경. 목표주가는 2011년 P/E13배로 현재 교육업종 평균 P/E와 유사한 수준. 하반기 q-q 실적 개선세가 기대되지만 HOLD 투자의견을 유지

HOLD 19,000 15,000 삼성증권 김보영 PDF 2010/08/04
목표주가 20,000원, 투자의견 Hold로 하향<
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목표주가 20,000원, 투자의견 Hold로 하향
- 주력사업과 신규사업의 실적 부진세를 반영하여 목표주가 20,000원, 투자의견 Hold로 하향
- 최근 주가 급락으로 실적부진을 상당 폭 선 반영 하였으나, 뚜렷한 모멘텀 발생 전까지는 주가 반등 폭 제한적일것으로 전망

HOLD 20,000 16,900 유진증권 김미연 PDF 2010/07/16
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