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359,000
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52주 최저
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현위치

컨센서스/투자의견

투자의견평균
3.49

증시속보

투자의견 종합 : 아모레퍼시픽

자세한 정보는 한경컨센서스
투자의견평균
3.49
최고목표가
580,000원
최저목표가
260,000원
평균목표가
423,670원
증권사리포트
837개
외국계리포트
86개
총 리포트
923개
'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

리서치 센터 시황리서치 글목록
제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
아모레퍼시픽에 대해 투자의견 BUY, 목표주
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아모레퍼시픽에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 370,000 원을 제시하며 커버리지를 재개한다.
2017 년 중국의 대한국 규제에 따른 일시적 부진이 불가피하겠지만, 2018 년 큰 폭의 면세점 성장, 국내부문 부진의 완화, 미국의 턴어라운드 그리고 계속되는 중국의 고공성장세가 기대된다.
현재는 당장의 내일 보다는 2018 년을 보아야 하는 시점이다.

매수 370,000 344,500 SK증권 서영화 PDF 2017/05/10
우려대로 1분기 실적은 부진. 면세 채널 성
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우려대로 1분기 실적은 부진. 면세 채널 성장률 둔화가 전반적인 외형확대를 제한. 핵심 성장 동력이 약화된 가운데 국내에서는 제품 믹스가, 해외에서는 지역적 믹스가 원가율에 다소 부담을 주는 방향으로 전개된 것도 부담. 향후 실적 회복 시점과 속도는 면세 채널에서 결정될 것

HOLD 326,000 290,500 NH투자증권 한국희 PDF 2017/04/26
아모레퍼시픽에 대해 투자의견 및 목표주가
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아모레퍼시픽에 대해 투자의견 및 목표주가를 각각 Hold와 320,000원으로 하향한다.
목표주가는 12MF EPS 11,667원에 Global peer average multiple 대비 10% 할인한 27.3(x)를 적용하여 산출했다.
본격적으로 중국인 관광객 규제가 시작된 시기가 3월 중순 이후라는 점을 감안하면, 이는 당분간 국내 부문 실적에 부담으로 작용할 전망이다.

HOLD 320,000 293,500 이베스트증권 오린아 PDF 2017/04/25
투자의견 HOLD, 목표주가 260,000원 유지
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투자의견 HOLD, 목표주가 260,000원 유지

HOLD 260,000 293,500 유진증권 이선화 PDF 2017/04/25
내수 부진으로 낮아진 영업이익 컨센서스 6
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내수 부진으로 낮아진 영업이익 컨센서스 6% 하회2017년 매출액 5.8조원(+2.4%), 영업이익 7,970억원(-6.0%) 전망투자의견 ‘Trading BUY’하향, 목표주가 310,000원으로 16% 하향

TRADING BUY 310,000 293,500 신한금융 박상연 PDF 2017/04/25
1Q17 실적이 당사 예상에 부합함에 따라 이
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1Q17 실적이 당사 예상에 부합함에 따라 이익전망은 미세 수정에 그치며, 그에 따라 목표주가도 기존 28만원 유지. 상승여력 제한으로 HOLD 투자의견을 유지. 아직 시장에서 충분히 고려하고 있지 않은 해외 사업 개척 비용을 반영할 시 동사는 2017년 P/E 33.5배로 이미 글로벌 동종업체 대비 24% 할증 거래 되고 있는 상황. 이에 이러한 적극적인 해외 투자가 성과를 드러내기 시작하는 시점까진 시장은 동사 실적에 대해 보수적인 관점을 유지할 필요가 있을 것으로 생각

HOLD 280,000 293,500 삼성증권 박은경 PDF 2017/04/25
매수 의견 유지, 변경된 실적전망 반영하여
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매수 의견 유지, 변경된 실적전망 반영하여 목표주가 17.8% 하향아모레퍼시픽에 대한 “매수” 투자의견을 유지하나 단기 외재 변수를 반영하여 실적 전망과 목표주가를 하향하여 제시한다.
변경된 목표주가는 37만원으로 기존 45만원 대비 17.8% 하향된 수치이며, 기존 RIM 모델 산출 방식을 유지하였다.

매수 370,000 293,500 미래에셋대우 함승희 PDF 2017/04/25
-1Q 매출액 1조 5,690억원 (+5.6% YoY), 영
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-1Q 매출액 1조 5,690억원 (+5.6% YoY), 영업이익 3,168억원 (-6.2% YoY) 기록
-중국 사드 영향 미미했으나 국내 실적 부진으로 시장 컨센서스 하회
-국내 합리적 소비 성향 강화 부정적, 중장기 글로벌 성장성은 유효
-당분간 추가적인 주가 상승 제한적일 전망, 2Q 실적 확인 후 매수 여부 판단 제안
-투자의견 Hold로 하향, 적정주가 32만원 제시

HOLD 320,000 293,500 메리츠증권 양지혜 PDF 2017/04/25
악재를 모두 반영했다고 보기엔 약간 이른
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악재를 모두 반영했다고 보기엔 약간 이른 시점: 2Q~4Q 실적은 기존 추정치를 유지하되 적어도 5월 초순까지는 불확실성을 안고 가야 하기 때문에 투자의견 HOLD를 유지한다.
2H17에는 작년에 발생했던 각종 일회성 비용들 덕분에 전년도 실적에 대한 베이스 부담이 낮아지는 점은 긍정적이다.
다만 중국인 인바운드 감소세가 4월 현재까지도 지속되고 있어 면세점과 일부 내수채널에서의 실적 부진폭을 예상하기가 다소 어려운 점이 주가의 하방 압력을 키울 수도 있다고 판단된다.
5월 중순 이후면 사드와 관련한 대외환경에 변화가 예상되고, 실적 방향성도 가늠할 수 있을 것으로 보여 일단은 중국발 이슈에 주시하면서 관망하자.

HOLD 320,000 293,500 동부증권 박현진 PDF 2017/04/25
투자의견 매수, 목표주가 356,000원 유지
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투자의견 매수, 목표주가 356,000원 유지
- 투자의견 매수 유지: 아시아 지역 점유율 확대 여전

BUY 356,000 293,500 대신증권 박은정 PDF 2017/04/25
1Q 면세점 11% 성장하며 선방, 기타 내수
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1Q 면세점 11% 성장하며 선방, 기타 내수 채널은 부진 극심색조 판매 호조 및 Trading down 현상으로 제품 믹스 악화현주가는 12M Fwd PER 27X 수준, 단기 상승여력 제한적

HOLD 310,000 293,500 KB증권 박신애 PDF 2017/04/25
투자의견 매수, 목표주가 356,000원으로 -4
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투자의견 매수, 목표주가 356,000원으로 -4% 하향1Q17 실적은 컨센서스 대비 하회 전망2분기는 “우려하던 중국인 관광객 감소”가 실적에 반영되는 시기

BUY 356,000 306,500 대신증권 박은정 PDF 2017/04/20
1Q17 매출액은 전년대비 2% 증가한 1.51조
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1Q17 매출액은 전년대비 2% 증가한 1.51조원, 영업이익은 전년대비 7% 감소한 3,151억원으로 전망. 이는 시장 기대를 각각 5%, 7% 하회하는 것.

HOLD 280,000 271,000 삼성증권 박은경 PDF 2017/04/14
1분기 실적은 컨센서스를 3% 하회할 전망 2
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1분기 실적은 컨센서스를 3% 하회할 전망 2분기 이후 실적에 대한 우려로 주가 반등 지연될 전망 낮아진 실적 가시성: 사드 보복 지속 여부 예측 어려워

HOLD 310,000 270,500 KB증권 박신애 PDF 2017/04/12

투자의견 HOLD, 목표주가 26만원으로
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- 투자의견 HOLD, 목표주가 26만원으로 신규 커버리지 개시
- 1분기 매출액 1조 5,812억원(6.5%yoy), 영업이익 3,415억원(1.1%yoy) 전망
- 견고한 브랜드 로열티를 바탕으로 ‘드림 오브 아시안 뷰티’ 실현 중

HOLD 260,000 270,000 유진증권 이선화 PDF 2017/04/11
1분기 실적 컨센서스 하회 전망. 2분기 이
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1분기 실적 컨센서스 하회 전망. 2분기 이후 면세 채널 매출 감소 예상되는데, 수익성 높은 채널인 만큼 영업이익에 끼치는 영향 더 클 것. 중국인의 동사 브랜드에 대한 로열티 지속 여부와, 국내 면세에 치중된 이익구조의 변화 속도가 관건. Hold 의견 유지

HOLD 326,000 283,000 NH투자증권 한국희 PDF 2017/03/30
5월 초순까지는 관망 필요: 대외적으로 불
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5월 초순까지는 관망 필요: 대외적으로 불리한 조건들이 상반기 내내 지속된다는 전제로 17~18년 추정치를 하향하였다.
적어도 5월 초순까지는 불확실성을 안고 가야 하기 때문에 주가 반등의 명분을 찾기 어렵다.
중국발 이슈에 주시하면서 관망할 것을 선호한다.

HOLD 320,000 290,500 동부증권 박현진 PDF 2017/03/28
1Q 매출액 1조 5,893억원 (+7.0% YoY), 영
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1Q 매출액 1조 5,893억원 (+7.0% YoY), 영업이익 3,407억원 (+0.9% YoY) 전망
- 국내 소비 침체는 지속되고 있으나 4분기 진행되었던 일회성 이슈는 마무리
- 3월 중순부터 중국인 관광객 감소로 2Q 면세 채널 실적 타격 현실화 예상
- 설화수 등 핵심 기초제품에 대한 충성도 높은 수준, 정치적 리스크 해소 여부 관건
- 투자의견 Trading Buy, 적정주가 32만원으로 하향

TRADING BUY 320,000 282,000 메리츠증권 양지혜 PDF 2017/03/23
아모레퍼시픽은 Vision2020 달성 중이며,
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아모레퍼시픽은 Vision2020 달성 중이며, 새로운 도약을 위해 Vision2025에 대한 논의 단계에 있다.
Vision2020은 중국을 비롯한 ASEAN에 방점을 뒀다면, Vision2025는 미국이 그 중심에 있을 것으로 보이고, 색조 브랜드에 대한 강화가 선행될 것으로 판단됨

BUY 370,000 282,000 대신증권 박은정 PDF 2017/03/21
아모레퍼시픽의 Rock Bottom 가격은 210,0
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아모레퍼시픽의 Rock Bottom 가격은 210,000원으로 산정된다.
2017년 중국법인 매출 성장률 +20% YoY, 면세점 매출 성장률 -30% YoY를 가정해 실적을 추정한 후, 목표 PER multiple 20X를 적용해 계산한 가격이다.
다소 극단적인 가정이긴 하나, Rock Bottom 가격은 현 주가 (277,000원) 대비 25% 낮은 수준이다.

BUY 350,000 278,000 KB증권 박신애 PDF 2017/03/15
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