투자의견 종합 : 메디톡스

자세한 정보는 한경컨센서스
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'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
연이은 악재, 주가에 기반영
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연이은 악재, 주가에 기반영

BUY 550,000 428,700 삼성증권 김호종 PDF 2017/10/16
3분기 실적 예상치 하회 전망
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3분기 실적 예상치 하회 전망

매수 610,000 460,600 신한금융 배기달 PDF 2017/10/12
톡신 해외수출이 성장 견인
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톡신 해외수출이 성장 견인

BUY 610,000 540,700 KB증권 서근희 PDF 2017/08/16
2Q17, 신공장 효과로 사상 최대 분기 매출
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2Q17, 신공장 효과로 사상 최대 분기 매출액 달성

매수 650,000 540,700 미래에셋대우 김태희 PDF 2017/08/16
톡신 수출 기반 양호한 실적 달성
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톡신 수출 기반 양호한 실적 달성

BUY 660,000 540,700 삼성증권 김호종 PDF 2017/08/16
2분기 영업이익 264억원(+40.1%, YoY)으로
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2분기 영업이익 264억원(+40.1%, YoY)으로 컨센서스 상회

매수 650,000 540,700 신한금융 배기달 PDF 2017/08/16

2분기 영업이익 248억원(+31.8%, YoY)
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- 2분기 영업이익 248억원(+31.8%, YoY)으로 컨센서스 상회 예상
- 하반기 관전 포인트는 미국과 중국에서의 임상 및 개발 진전 상황
- 목표주가 650,000원으로 8.3% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

매수 650,000 565,200 신한금융 배기달 PDF 2017/07/11
● 2분기 톡신 수출 고성장 기반 양호한 실
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● 2분기 톡신 수출 고성장 기반 양호한 실적 전망. 3분기 제3공장 내수 물량 생산 개시로CAPA 이슈 해소 및 실적 모멘텀 강화 예상

BUY 660,000 548,500 삼성증권 김호종 PDF 2017/06/27
*컨센부합: 톡신 수출 성장에도 불구 인건
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*컨센부합: 톡신 수출 성장에도 불구 인건비 증가(+) 6월, 국내 품목 허가(+) 하반기 앨러간 이노톡스 임상 3상 개시(+) 하반기 제 3공장 본격 가동

BUY 570,000 511,800 KB증권 서근희 PDF 2017/05/24
목표주가 600,000원으로 17.6% 상향, 투자
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목표주가 600,000원으로 17.6% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

매수 600,000 509,700 신한금융 배기달 PDF 2017/05/16
3분기 제3공장 내수 물량 생산 개시 기반
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3분기 제3공장 내수 물량 생산 개시 기반 실적 모멘텀 강화 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 600,000원 유지

BUY 600,000 509,700 삼성증권 김호종 PDF 2017/05/16
보툴리눔 톡신 수출이 성장을 견인하반기
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보툴리눔 톡신 수출이 성장을 견인하반기 이노톡스의 미국 임상3상 진입 기대목표주가를 기존 53만원에서 65만원으로 상향 조정하며 ‘매수’ 의견 유지

매수 650,000 509,700 미래에셋대우 김태희 PDF 2017/05/16
인건비 증가로 전분기 대비 영업이익률 감
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인건비 증가로 전분기 대비 영업이익률 감소. 신공장 가동효과 불구 보톡스 매출 전분기 대비 4억원 증가에 그침. 1분기 앨러간 실적 발표에서 이노톡스 개발 언급 없었음. 투자의견 Hold로 하향

HOLD 500,000 509,700 NH투자증권 구완성 PDF 2017/05/16
투자의견 BUY 유지, 목표주가 570,000원으
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투자의견 BUY 유지, 목표주가 570,000원으로 상향매출액 컨센서스 상회, 영업이익 컨센서스 부합실적 고성장과 R&D 모멘텀 보유

BUY 570,000 509,700 KB증권 서근희 PDF 2017/05/16
투자의견 매수, 목표주가 540,000원으로 커
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투자의견 매수, 목표주가 540,000원으로 커버리지 개시2017년 하반기부터 신공장 효과 기대이노톡스 임상 진입 임박

BUY 540,000 458,400 KB증권 서근희 PDF 2017/04/05
톡신 CAPA 이슈 해소 및 태국, 브라질 시장
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톡신 CAPA 이슈 해소 및 태국, 브라질 시장 점유율 확대 기반 단기 실적 모멘텀 보유2017년 한국 헬스케어 역사상 두 번째로 연간 영업이익 1,000억원 돌파 예상

BUY 600,000 471,900 삼성증권 김호종 PDF 2017/04/04
목표주가를 기존 490,000원에서 510,000원
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목표주가를 기존 490,000원에서 510,000원으로 4.1% 상향한다.
감소하던 보툴리눔 제제 내수 매출이 증가하기에 할인율을 종전 30%에서 25%로 낮추어 목표 PER(주가수익비율)을 31.3배(종전 29.2배)로 높였기 때문이다.
투자의견은 ‘매수’를 유지한다.
투자 포인트는 1) 보툴리눔 제제 내수 매출 증가(16년-1.9% → 17년 15.0%), 2) 54% 수준의 높은 영업이익률 3) 차세대 메디톡신의 하반기 임상 진입에 따른 신약 가치의 부각 가능성이다.

매수 510,000 463,000 신한금융 배기달 PDF 2017/03/31
메디톡스에 대해 투자의견 매수, 목표주가
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메디톡스에 대해 투자의견 매수, 목표주가 530,000원을 제시하며 분석을 개시한다.
목표주가는 영업가치 35만원(12개월 Forward EPS에 Target P/E 25배)과 미국 임상3상을 앞두고 있는 이노톡스의 가치 18만원을 합산해 산출했다.
이노톡스 가치 산정에 적용된 가정은 앨러간 보톡스 매출의 대체율 30%, 제조수익 20%, 러닝로열티 12%, 환율 1,100원, 바이오의약품의 임상3상 성공률 74% 등이다.

매수 530,000 442,800 미래에셋대우 김태희 PDF 2017/03/29
신공장 가동 효과로 견조한 실적 성장 2017
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신공장 가동 효과로 견조한 실적 성장 2017년에도 지속. 앨러간 임상 3상 진입 시 주가에 긍정적 모멘텀으로 작용할 전망. 이노톡스, 코어톡스 등 차세대 보톡스 연구개발 역량 보유

BUY 500,000 405,500 NH투자증권 구완성 PDF 2017/03/16
2016년 4분기 영업이익 189억원(+35.1%, Yo
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2016년 4분기 영업이익 189억원(+35.1%, YoY)으로 양호한 성장 예상2017년 영업이익 848억원(+17.8%, YoY)으로 견조한 성장 지속 전망목표주가 410,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지

매수 410,000 352,600 신한금융 배기달 PDF 2017/01/04
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