3,800 30 -0.78%

전일종가
3,830
시가
3,830
고가
3,870
저가
3,720
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555,170
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컨센서스/투자의견

투자의견평균
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증시속보

투자의견 종합 : 두산엔진

자세한 정보는 한경컨센서스
투자의견평균
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'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
두산엔진의 2017년 1분기 실적은 매출액 2,
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두산엔진의 2017년 1분기 실적은 매출액 2,019억원(+22.1% YoY), 영업이익 25억원(+43.4% YoY, 영업이익률 1.2%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스(각각1,860억원, 20억원)를 소폭 상회할 것으로 전망된다

HOLD 3,500 3,260 KB증권 정동익 PDF 2017/04/14
2016년 신규수주 전년대비 43.4% 감소수주
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2016년 신규수주 전년대비 43.4% 감소수주잔고는 아직 양호하나 매출 및 이익감소는 지속될 전망목표주가 3,500원, 투자의견 HOLD 유지

HOLD 3,500 3,630 KB증권 정동익 PDF 2017/03/07
투자의견 BUY목표주가 5000
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투자의견 BUY목표주가 5000

BUY 5,000 3,245 하이증권 최광식 PDF 2017/01/31
4분기 매출은 시장 기대를 소폭 상회. 영업
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4분기 매출은 시장 기대를 소폭 상회. 영업이익은 3개 분기 연속 흑자 기조를 이어갈 것으로 예상.

HOLD 4,000 3,530 삼성증권 한영수 PDF 2017/01/18
4Q16 영업이익 컨센서스 하회할 것으로 전
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4Q16 영업이익 컨센서스 하회할 것으로 전망세전이익은 외환관련 손익의 영향으로 예상치 상회 예상

MARKETPERFORM 3,500 3,555 KB증권 정동익 PDF 2017/01/09
수주전망 하향과 전방산업 부진에 따른 센
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수주전망 하향과 전방산업 부진에 따른 센티멘트 악화 등을 반영해 목표주가를 기존 5,000원에서 3,500원(12M Fwd. BPS
- Target P/B 0.45배, 기존 0.6배)으로 하향하고 투자의견도 기존 Buy에서 Marketperform으로 하향조정한다.
동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,265억원(YoY +3.8%)과 18억원(YoY 흑자전환, 영업이익률 0.8%)을 기록할 것으로 추정되어 매출액 2,107억원, 영업이익 34억원인 컨센서스와 큰 차이가 없을 것으로 전망된다.

MARKETPERFORM 3,500 3,250 현대증권 정동익 PDF 2016/12/21
3분기 영업이익은 8억원. 3개분기 연속 영
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3분기 영업이익은 8억원. 3개분기 연속 영업흑자를 기록하였으나, 절대 이익의 크기가 작아 큰 의미를 부여하기는 어려운 상태. 세전이익은 두산밥캣 공모가 결정에 따른, 일회성손상차손 인식으로 시장 기대를 하회. 두산인프라코어와 달리 동사는 두산밥캣 지분을 매도가능금융자산으로 분류. 기존 동사가 장부에 인식하고 있던 두산밥캣의 주가는 최근 결정된 공모가 대비 약 74% 높은 수준으로 추정

HOLD 4,300 4,015 삼성증권 한영수 PDF 2016/11/15

투자의견 매수 유지, 목표주가 5,600원
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- 투자의견 매수 유지, 목표주가 5,600원으로 하향(-14%) 조정
- 전반 조선사들의 수주 회복이 더딘 것과 밥캣 지분 가치 하락을 반영하여 목표주가 하향
- 목표주가는 2017년 PBR 0.71배
- 2017년까지 느리게라도 수주 개선 예상하며, 이 때 두산엔진의 선박엔진 및 SCR(NOx저감장치) 수주 증가 예상
- 두산엔진이 11.8% 보유한 밥캣 상장이 결정되며 보유 지분 가치 부각 및 재무구조 개선

BUY 5,600 4,015 대신증권 전재천 PDF 2016/11/15
두산밥캣 IPO의 공모가와 구주매출 작아짐
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두산밥캣 IPO의 공모가와 구주매출 작아짐에 목표주가 하향

BUY 5,000 3,670 하이증권 최광식 PDF 2016/11/08
두산엔진 (HOLD, 목표가: 4,900원)
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두산엔진 (HOLD, 목표가: 4,900원)

HOLD 4,900 3,455 삼성증권 한영수 PDF 2016/10/11
투자의견 매수 유지, 목표주가 6,500원으로
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- 투자의견 매수 유지, 목표주가 6,500원으로 상향(30%) 조정

BUY 6,500 4,565 대신증권 전재천 PDF 2016/09/19
안정적인 수익성이 지속되고 있다.
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안정적인 수익성이 지속되고 있다.
전방산업의 불황에도 불구하고 저가 물량 소진과 구조조정 마무리에 따른 경영 효율성이 증대했기 때문이다.
하반기에는 상대적으로 수익성이높은 LNGC 엔진 매출비중 확대로 수익 개선폭은 더욱 커질 것이다.
투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 5,900 원으로 상향한다.
보유지분 가치의 현실화와 점진적인 수익 개선을 반영하였다.

매수 5,900 4,630 SK증권 이지훈 PDF 2016/08/24
투자의견 요약: 동사는 현재 두산그룹 내
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투자의견 요약: 동사는 현재 두산그룹 내 가장 낮은 2016년 P/B 0.4배에 거래 중. 여기에 최근 삼성중공업이 보유지분을 매각하며 오버행 우려도 해소. 하지만 이는 동시에 동사의 고객인 조선사들의 현금흐름이 그만큼 어렵다는 점을 의미. 조선사의 현금흐름 악화는 결국 신규수주 부족때문. 현재 국내 조선사들은 신규수주 악화에 따른 매출 감소가 예상되는 상태. 엔진 제조업체로서 동사 역시 조선업황 부진의 영향에서 자유로울 수 없을 것. 본업에서의 모멘텀은 크게 기대하기 어려운 상태. 두산밥캣의 상장가격 관련 불확실성 역시 존재

HOLD 4,900 4,455 삼성증권 한영수 PDF 2016/07/19
2Q16 Preview) 두산밥캣 IPO로 2Q 일회성
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2Q16 Preview) 두산밥캣 IPO로 2Q 일회성 이익

BUY 7,000 4,250 하이증권 최광식 PDF 2016/07/11
수주부진은 부담이나 단기적으로는 밥캣 지
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수주부진은 부담이나 단기적으로는 밥캣 지분가치에 주목필요

BUY 5,000 4,100 현대증권 정동익 PDF 2016/07/05
투자의견 매수 유지 오버행은 쇐 해소, P
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투자의견 매수 유지 - 오버행은 쇐 해소, PBR 0.29배는 절대 저평가 구간

매수 4,800 3,580 신한금융 김현 PDF 2016/06/17
-투자의견 매수, 목표주가 5,000원(목표주
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-투자의견 매수, 목표주가 5,000원(목표주가는 PBR 0.60배)으로 분석 재개
-재무구조는 두산 그룹내 가장 양호하며 조선 대형3사 보다 양호(1Q 말 순차입금 비율 48%)

MARKETPERFORM 5,000 3,630 대신증권 전재천 PDF 2016/06/01
목표주가 4,000원에서 7,000원으로 상향:
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목표주가 4,000원에서 7,000원으로 상향: 밥캣 보유 지분가치 반영
-두산밥캣 IPO 시가총액이 일부 언론에서 보도되는 4조원~6조원일때, 동사의 적정주가는 8,000원에서 12,000원까지 도출된다.
밥캣 현물출자 0.62조원에서 역산한 5.2조원으로 IPO를 마칠 경우 적정 주가는 10,000원이다.
일단 목표주가 7,000원에서 최소상승여력 63%를 제안한다.

BUY 7,000 4,330 하이증권 최광식 PDF 2016/05/10
예상과 달리 1분기 영업이익 턴어라운드에
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예상과 달리 1분기 영업이익 턴어라운드에 성공. 9개분기만의 흑자전환. 세전이익은DHEL로부터의 지분법 이익이 증가하며, 영업이익보다 더 큰 폭으로 시장 기대를 상회.
동사의 흑자 기조는 연간 유지될 수 있다는 판단. 이유는 1)동사 매출과 상관관계가 높은전세계 상선 건조량이 올해 증가할 것으로 예상되고, 2)하반기부터 고마진 LNG선용 엔진의 인도가 본격화되기 때문.

HOLD 4,300 4,445 삼성증권 한영수 PDF 2016/04/21
두산중공업도 자회사 추정치 상향을 반영하
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두산중공업도 자회사 추정치 상향을 반영하여 올해 순이익전망을 79% 상향. 이를반영하여 두산인프라코어는 7,000원, 두산엔진은 4,300원으로 목표가 상향.
두산중공업도 자회사 가치 상승분과, 건설업종 평균 valuation 상승을 반영하여24,000원으로 목표주가 상향

HOLD 4,300 4,420 삼성증권 한영수 PDF 2016/04/20
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