투자의견 종합 : 두산엔진

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
가벼워진 엔진 & +20%의 거의 무위험 수익
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가벼워진 엔진 & +20%의 거의 무위험 수익

BUY 7,200 0 하이증권 최광식 PDF 2018/04/27
“분할 및 합병은 현재 주주에게는 긍정적
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“분할 및 합병은 현재 주주에게는 긍정적인 요소”

HOLD 6,300 0 삼성증권 한영수 PDF 2018/04/19
매각시기와 방법에 관심 필요한 시점
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매각시기와 방법에 관심 필요한 시점

HOLD 4,500 3,890 KB증권 정동익 PDF 2018/02/09
신규수주 부진에 따른 매출감소로 영업이익
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신규수주 부진에 따른 매출감소로 영업이익 적자전환 예상

HOLD 4,500 4,120 KB증권 정동익 PDF 2018/01/18
팔린다면, 밥캣 지분가치 시장에서 반영할
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팔린다면, 밥캣 지분가치 시장에서 반영할 것

BUY 6,300 4,440 하이증권 최광식 PDF 2017/11/07
불황형 흑자 지속
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불황형 흑자 지속

HOLD 4,500 3,900 KB증권 정동익 PDF 2017/10/12
2분기 흑자기조 유지 전망: 2분기 실적은 1
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2분기 흑자기조 유지 전망: 2분기 실적은 1분기에 이어 흑자기조를 유지할 것으로 추정. 매출이 지난 분기 대비 크게 감소하지 않을 것으로 예상되는 상황에서, 지난 분기 대비 product mix 의 변화도 크지 않을 것으로 가정했기 때문.

HOLD 4,700 4,185 삼성증권 한영수 PDF 2017/07/13
① DF(Dual Fuel)엔진의 수익성 확인: 1
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① DF(Dual Fuel)엔진의 수익성 확인: 1Q OPM 3.4% 서프라이즈② 최근 일반상선에도 DF 엔진 채택 움직임 포착

BUY 5,600 3,910 하이증권 최광식 PDF 2017/05/08
1분기 영업이익은 컨센서스 상회 그러나 1
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1분기 영업이익은 컨센서스 상회 그러나 1분기 신규수주는 290억원에 그침 목표주가 4,000원으로 상향조정, 투자의견 HOLD 유지

HOLD 4,000 3,810 KB증권 정동익 PDF 2017/05/02
두산엔진의 2017년 1분기 실적은 매출액 2,
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두산엔진의 2017년 1분기 실적은 매출액 2,019억원(+22.1% YoY), 영업이익 25억원(+43.4% YoY, 영업이익률 1.2%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스(각각1,860억원, 20억원)를 소폭 상회할 것으로 전망된다

HOLD 3,500 3,260 KB증권 정동익 PDF 2017/04/14
2016년 신규수주 전년대비 43.4% 감소수주
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2016년 신규수주 전년대비 43.4% 감소수주잔고는 아직 양호하나 매출 및 이익감소는 지속될 전망목표주가 3,500원, 투자의견 HOLD 유지

HOLD 3,500 3,630 KB증권 정동익 PDF 2017/03/07
투자의견 BUY목표주가 5000
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투자의견 BUY목표주가 5000

BUY 5,000 3,245 하이증권 최광식 PDF 2017/01/31
4분기 매출은 시장 기대를 소폭 상회. 영업
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4분기 매출은 시장 기대를 소폭 상회. 영업이익은 3개 분기 연속 흑자 기조를 이어갈 것으로 예상.

HOLD 4,000 3,530 삼성증권 한영수 PDF 2017/01/18
4Q16 영업이익 컨센서스 하회할 것으로 전
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4Q16 영업이익 컨센서스 하회할 것으로 전망세전이익은 외환관련 손익의 영향으로 예상치 상회 예상

MARKETPERFORM 3,500 3,555 KB증권 정동익 PDF 2017/01/09
수주전망 하향과 전방산업 부진에 따른 센
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수주전망 하향과 전방산업 부진에 따른 센티멘트 악화 등을 반영해 목표주가를 기존 5,000원에서 3,500원(12M Fwd. BPS
- Target P/B 0.45배, 기존 0.6배)으로 하향하고 투자의견도 기존 Buy에서 Marketperform으로 하향조정한다.
동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,265억원(YoY +3.8%)과 18억원(YoY 흑자전환, 영업이익률 0.8%)을 기록할 것으로 추정되어 매출액 2,107억원, 영업이익 34억원인 컨센서스와 큰 차이가 없을 것으로 전망된다.

MARKETPERFORM 3,500 3,250 현대증권 정동익 PDF 2016/12/21
3분기 영업이익은 8억원. 3개분기 연속 영
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3분기 영업이익은 8억원. 3개분기 연속 영업흑자를 기록하였으나, 절대 이익의 크기가 작아 큰 의미를 부여하기는 어려운 상태. 세전이익은 두산밥캣 공모가 결정에 따른, 일회성손상차손 인식으로 시장 기대를 하회. 두산인프라코어와 달리 동사는 두산밥캣 지분을 매도가능금융자산으로 분류. 기존 동사가 장부에 인식하고 있던 두산밥캣의 주가는 최근 결정된 공모가 대비 약 74% 높은 수준으로 추정

HOLD 4,300 4,015 삼성증권 한영수 PDF 2016/11/15

투자의견 매수 유지, 목표주가 5,600원
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- 투자의견 매수 유지, 목표주가 5,600원으로 하향(-14%) 조정
- 전반 조선사들의 수주 회복이 더딘 것과 밥캣 지분 가치 하락을 반영하여 목표주가 하향
- 목표주가는 2017년 PBR 0.71배
- 2017년까지 느리게라도 수주 개선 예상하며, 이 때 두산엔진의 선박엔진 및 SCR(NOx저감장치) 수주 증가 예상
- 두산엔진이 11.8% 보유한 밥캣 상장이 결정되며 보유 지분 가치 부각 및 재무구조 개선

BUY 5,600 4,015 대신증권 전재천 PDF 2016/11/15
두산밥캣 IPO의 공모가와 구주매출 작아짐
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두산밥캣 IPO의 공모가와 구주매출 작아짐에 목표주가 하향

BUY 5,000 3,670 하이증권 최광식 PDF 2016/11/08
두산엔진 (HOLD, 목표가: 4,900원)
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두산엔진 (HOLD, 목표가: 4,900원)

HOLD 4,900 3,455 삼성증권 한영수 PDF 2016/10/11
투자의견 매수 유지, 목표주가 6,500원으로
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- 투자의견 매수 유지, 목표주가 6,500원으로 상향(30%) 조정

BUY 6,500 4,565 대신증권 전재천 PDF 2016/09/19
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