태웅 044490 코스닥

2017/10/16 장종료 20분지연 새로고침

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증시속보

투자의견 종합 : 태웅

자세한 정보는 한경컨센서스
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'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

리서치 센터 시황리서치 글목록
제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
2Q Review: 의외의 영업적자, 고가의 원소
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2Q Review: 의외의 영업적자, 고가의 원소재 재고 소진

매수 30,000 20,650 미래에셋대우 성기종 PDF 2017/08/22
2Q preview: 소재 매출 영향 적었고, 플랜
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2Q preview: 소재 매출 영향 적었고, 플랜트 부품 매출 부진

매수 34,000 24,450 미래에셋대우 성기종 PDF 2017/07/21
제강설비의 안착 : 지난 3 월 50%까지(2 조
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제강설비의 안착 : 지난 3 월 50%까지(2 조 2 교대) 가동률이 높아지면서 정상화가 빠르게 진행되고 있다.

매수 33,000 27,500 SK증권 이지훈 PDF 2017/06/02

트럼프의 신재생에너지 축소 정책은 난
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- 트럼프의 신재생에너지 축소 정책은 난관, 오히려 인프라 투자 확대 -> 산업용 단조품 증가 전망
- 감가상각비는 증가하지만 원가절감 효과가 더욱 크고 경쟁력 상승으로 향후 실적 개선 전망
- 전기로 안정적 가동, 양호한 실적으로 투자의견 매수, 목표주가는 38,000원으로 상향

매수 38,000 28,700 미래에셋대우 성기종 PDF 2017/05/26
1Q17 매출이 작았음에도 영업이익률 5.3%!?
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1Q17 매출이 작았음에도 영업이익률 5.3%!?: 제강 효과 강력Valuation: TP 4만원으로 상향, 장차 실적 따라 또 올릴 수도

BUY 40,000 28,350 하이증권 최광식 PDF 2017/05/17
제강설비가 본궤도에 안착하고 있다.
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제강설비가 본궤도에 안착하고 있다.
가동률은 50%까지 높아졌고 5 월부터는 자체 원재료를 사용한 제품생산이 가능할 전망이다.
수익개선 효과는 연 생산량 40 만톤 기준으로 420 억원에 달할 전망이다.
단조사업부도 풍력시장의 성장지속과 산업플랜트 발주 회복에 따른 실적개선이 예상된다.
2017 년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 25%, 136% 증가할 전망이다.
투자의견 매수, 목표주가 33,000 원을 유지한다.

매수 33,000 25,650 SK증권 이지훈 PDF 2017/04/05
동사에 대한 투자의견을 Buy로 유지하고,
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동사에 대한 투자의견을 Buy로 유지하고, 목표주가를 35,000원으로 상향 조정한다.
목표주가는 2017년 당사 추정 BPS 35,653원에 Target Multiple 1.0(x)를 적용하여 산출했다.
기존 보수적인 추정에 근거한 Target Multiple은 0.7(x)는 동사에 우호적인 영업환경이 구축되며, 수정이 필요했다.

BUY 35,000 24,950 이베스트증권 박용희 PDF 2017/04/04
단조사업의 수주증가, 제강설비의 가동 본
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단조사업의 수주증가, 제강설비의 가동 본격화로 수익개선이 예상된다.
수익개선은 2011년 이후 6 년 만이다.
2017 년 매출액은 전년대비 24.5% 증가한 4,010 억원, 영업이익은 135.7% 증가한 305 억원이 전망된다.
원재료 구입비 절감 등 제강사업부의 수익기여는 하반기부터 반영되며, 생산량이 증가하는 2018 년부터는 연간 비용절감효과가 420억원에 달할 것이다.
목표주가는 PBR 1.0 배를 적용하여 33,000 원으로 제시한다.

매수 33,000 26,300 SK증권 이지훈 PDF 2017/03/28
전기로 이용 원소재 직접 생산   세계 최
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전기로 이용 원소재 직접 생산   세계 최대 라운드블룸 생산

매수 31,000 22,500 미래에셋대우 성기종 PDF 2017/02/02

미국의 풍력발전관련 PTC 제도는 2019
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- 미국의 풍력발전관련 PTC 제도는 2019년까지 이며, 연장이나 제도변경 여부는 3년 후 결정됨
- 미국 신재생에너지관련 투자는 보조금제도 변경 전에 투자 더욱 확대할 전망> 결국 풍력발전 투자는 최소 향후 3년간 지속될 전망

매수 27,700 22,000 미래에셋대우 성기종 PDF 2016/11/30
■ 3Q16 Review_ 매출 680억원(-25.0% Yo
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■ 3Q16 Review_ 매출 680억원(-25.0% YoY), 영업이익 +54억원(흑자전환YoY)■ 시장 컨센서스_ 매출 943억원, 영업이익 39억원

BUY 35,000 20,800 이베스트증권 박용희 PDF 2016/11/15
1. 투자의견 Buy 및 목표주가 35,000원 유
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1. 투자의견 Buy 및 목표주가 35,000원 유지함2. 무난한 3분기 실적3. PBR 0.7(x)이하에서는 적극적인 매수 권유. 이유는 공장의 정상적인 운영이 확인되어, ROE 상승추세는 수년간 유지될 전망이기 때문

BUY 35,000 26,300 이베스트증권 박용희 PDF 2016/10/14
태웅에 대한 투자의견은 Trading Buy, 목표
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태웅에 대한 투자의견은 Trading Buy, 목표주가 27,700원을 유지한다.
환율 요인을 제외하면 기존 예상했던 경기상황과 수익예상에 변동이 없기 때문이다.
신공장 가동으로 동사는 불황 속 국내외 경쟁사들과의 격차를 더욱 벌일 전망이다.
2016년부터 신공장에 따른 실적 개선이 매우 크고 차별화가 확대되는 정도에 따라 평가도 달라져야 된다고 본다.
현재 기준으로 2016년 예상 BPS 32,498원에 PBR 0.85배 적용은 무리가 없어 보인다.

TRADING BUY 27,700 24,750 미래에셋대우 성기종 PDF 2016/10/10
보수적으로 3Q 36억원 영업이익으로 전기대
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보수적으로 3Q 36억원 영업이익으로 전기대비 감익을 예상한다<표1>. 실적조정은 4Q16에 전기로 시험 가동에 따른 비용 등을 반영해 4Q 영업이익을11억원으로 떨어지는 것으로 변경한다.
그러나 현재 2018년 ROE를 반영하고있는 직관적 타겟 PBR 1.0배 하에서는 적정주가 3.3만원을 유지한다<표2>.

BUY 33,000 23,450 하이증권 최광식 PDF 2016/10/06
태웅, 태광, 성광벤드에 대한 투자의견은
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태웅, 태광, 성광벤드에 대한 투자의견은 기존 Trading Buy를 유지한다.
태웅의 경우 대규모 설비증설 효과와 풍력발전 비중이 약 60% 이상으로 높아 2017년부터 고성장이 전망된다.
태웅(044490/Trading Buy/TP: 27,700원), 태광(023160/Trading Buy/TP: 10,200원), 성광벤드(014620/Trading Buy/TP: 10,200원)으로 목표가를 조정한다.

TRADING BUY 27,700 26,800 미래에셋대우 성기종 PDF 2016/09/01
사측 계획을 할인한 당사 예상보다 개선폭
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사측 계획을 할인한 당사 예상보다 개선폭이 크면 5만원대 주가도 가능하다

BUY 33,000 24,900 하이증권 최광식 PDF 2016/08/17
투자의견 Buy 및 목표주가 35,000원 유지함
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투자의견 Buy 및 목표주가 35,000원 유지함

BUY 36,000 24,900 이베스트증권 박용희 PDF 2016/08/17
단조 경쟁사들 대부분이 현금흐름이 어려운
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단조 경쟁사들 대부분이 현금흐름이 어려운 상황인데 반해 동사는 대규모 투자에도 자금 여유가있고 경쟁력은 더욱 강화되었다.
향후 경쟁사와의 격차가 더욱 커질 것이 확실한 만큼 동사의 성장과 기업가치는 더욱 상승할 전망이다.
단 신규설비의 가동이 예상보다 늦어질 가능성과 업황부진으로 소재의 수익성이 불안정하고 고정비 증가를 고려하여 보수적인 수익예상을 하였다.
이를 고려하여 Trading Buy를 유지하나 중장기적으로 투자가치가 높다.

TRADINGBUY 27,700 24,900 미래에셋대우 성기종 PDF 2016/08/17
동사에 대한 투자의견을 Buy로 유지하고,
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동사에 대한 투자의견을 Buy로 유지하고, 목표주가를 35,000원으로 상향 조정한다.
목표주가는 2017년 당사 추정 BPS 35,653원에 Target Multiple 1.0(x)를 적용하여 산출했다.
기존 보수적인 추정에 근거한 Target Multiple은 0.7(x)는 동사에 우호적인 영업환경이 구축되며, 수정이 필요했다.

BUY 35,000 23,050 이베스트증권 박용희 PDF 2016/08/16
-투자의견 Buy. 목표주가 23,000원 유지
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-투자의견 Buy. 목표주가 23,000원 유지
-3분기 실적은 1)전기로 가동으로 인한 실적 쇼크(시장 전망), 2)전기로 가동으로 인한 원가 절감 효과(동사 전망_로 큰 폭의 실적 개선 사이에 있을 전망

BUY 23,000 18,150 이베스트증권 박용희 PDF 2016/06/30
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