에스엠 041510 코스닥

2017/08/21 장종료 20분지연 새로고침

27,950 400 -1.41%

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컨센서스/투자의견

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증시속보

투자의견 종합 : 에스엠

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'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
8/18 최강창민, 최시원 전역
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8/18 최강창민, 최시원 전역

BUY 36,000 28,350 동부증권 권윤구 PDF 2017/08/18
2분기 별도 영업이익 16억원(+70% YoY) 기
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2분기 별도 영업이익 16억원(+70% YoY) 기록, 당사 추정치 하회

매수 38,000 28,050 신한금융 김현석 PDF 2017/08/14
2Q17 예싱치 하회
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2Q17 예싱치 하회

BUY 36,000 28,050 동부증권 권윤구 PDF 2017/08/14

2분기 영업이익 41억원(+342% YoY), 예
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- 2분기 영업이익 41억원(+342% YoY), 예상치 부합 전망
- 2017년 매출액 2,194억원(+9% YoY), 영업이익 238억원(+48% YoY) 예상
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 32,000원 유지

매수 32,000 24,400 신한금융 김현석 PDF 2017/07/13
연결기준 1분기 매출액 680억원, 영업이익
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연결기준 1분기 매출액 680억원, 영업이익 12억원 기록2분기 기저효과 기대투자의견 Buy 유지, 목표주가 33,000원으로 하향

BUY 33,000 29,850 이베스트증권 황현준 PDF 2017/05/17
우상향하는 실적 기대: 2Q17에는 4Q16 일본
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우상향하는 실적 기대: 2Q17에는 4Q16 일본에서 있었던 EXO의 아레나투어 32만명과 샤이니 콘서트 3만명이 인식될 예정이다.
2Q16에는 실적에 반영된 일본 콘서트가 없었음을 떠올려보자. 하반기에는 샤이니 아레나투어, 규현 솔로투어, 3~4월 진행된 동방신기 일본 필름 콘서트, 그리고 7월 있을 SMTOWN LIVE 등 일본에서 총 81만명 가량 인식될 것으로 전망돼 72만명이었던 전년동기대비 성장이 확실하다.
2Q17~4Q17 각각 영업이익 76억원(흑자전환YoY), 93억원(-31.0%YoY), 99억원(+1489.8%YoY)을 전망한다.

BUY 34,000 29,850 동부증권 권윤구 PDF 2017/05/17
투자의견 ‘매수’, 목표주가 32,000원 유
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투자의견 ‘매수’, 목표주가 32,000원 유지

매수 32,000 28,400 신한금융 김현석 PDF 2017/05/16
● 1분기 영업이익은 24억원(-62% y-y)으로
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● 1분기 영업이익은 24억원(-62% y-y)으로 다소 부진한 실적 예상. 1) 저조한 국내외 공연,2) 일본 콘서트 인식 감소에 기인.
● 일본 콘서트 매출 인식이 하반기에 집중되면서 이익 개선이 나타날 전망. 하지만 본격적인 수익성 회복은 동방신기 매출 인식이 시작될 내년부터로 판단.
● BUY 투자의견을 유지하나, 부진한 올해 실적을 반영하여 목표주가를 32,000원으로 하향.

BUY 32,000 25,650 삼성증권 양승우 PDF 2017/04/21
17년 매출인식 일본 콘서트 관객수 는 전년
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17년 매출인식 일본 콘서트 관객수 는 전년대비 증가할 전망

BUY 34,000 25,650 동부증권 권윤구 PDF 2017/04/21

1분기 영업이익 23억원(-65% YoY), 부
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- 1분기 영업이익 23억원(-65% YoY), 부진한 실적 전망
- 2017년 매출액 2,261억원(+12% YoY), 영업이익 289억원(+79% YoY) 예상
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 32,000원으로 8.6% 하향

매수 32,000 23,600 신한금융 김현석 PDF 2017/04/13
올해 실적 성장은 확실하나 센티멘트 개선
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올해 실적 성장은 확실하나 센티멘트 개선 필요: 동방신기와 슈퍼주니어 멤버들의 제대로 3Q17부터 본격적인 활동이 시작될 예정이다.
이에 따라 올해 실적 성장은 확실할 것으로 예상되나 중국 리스크가 여전하고 3/6 기준 1Q17 실적에 인식될 수 있는 활동들이 1Q16, 4Q16보다 작아 1Q17 실적이 크게 개선될 것으로 기대하기 힘든 상황이기 때문에 추세적인 상승 기대보다는 역사상 최저점 수준까지 떨어진 주가를 감안해 트레이딩 전략을 펼치는 것이 유효할 것으로 판단한다.
세부 내용 확인 후 실적을 조정할 계획이다.

BUY 34,000 22,850 동부증권 권윤구 PDF 2017/03/13
에스엠은 17년 동방신기가 모두 제대하고
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에스엠은 17년 동방신기가 모두 제대하고 슈퍼주니어도 은혁, 동해, 시원이 제대함에 따라16년대비 아티스트 활동이 크게 증가할 것으로 예상된다.
특히, 동방신기의 일본 돔투어가재개될 것으로 기대되며 4Q17 진행 후 18년 상반기 실적에 반영될 것으로 전망한다.
또한, EXO와 샤이니의 활동은 매년 증가하고 있어 17년과 18년의 성장은 너무도 확실하다.

BUY 34,000 23,850 동부증권 권윤구 PDF 2017/01/24

4분기 영업이익 52억원(흑자전환) 예상
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- 4분기 영업이익 52억원(흑자전환) 예상
- 2017년 매출액 2,411억원(+21% YoY), 영업이익 356억원(+62% YoY) 예상
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 35,000원으로 하향

매수 35,000 24,850 신한금융 김현석 PDF 2017/01/17
예상을 상회한 3Q164Q16 YoY 성장 이어질
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예상을 상회한 3Q164Q16 YoY 성장 이어질 것

BUY 42,000 28,600 동부증권 권윤구 PDF 2016/11/15
3분기 연결 매출액 1,041억원, 영업이익 13
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3분기 연결 매출액 1,041억원, 영업이익 135억원 기록

BUY 50,000 28,600 이베스트증권 황현준 PDF 2016/11/14

3분기 별도 영업이익 94억원(-18% YoY
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- 3분기 별도 영업이익 94억원(-18% YoY) 기록, 시장 기대치 상회
- 2017년 매출액 2,491억원(+24% YoY), 영업이익 393억원(+74% YoY) 전망
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원 유지

매수 40,000 28,600 신한금융 김현석 PDF 2016/11/14
● 영업이익은 135억원으로 시장 예상치 상
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● 영업이익은 135억원으로 시장 예상치 상회. 이는 1) SHINee의 일본 돔투어 인식을 비롯한 국내외 공연 수입 증가와 2) SM C&C의 수익 확대에 기인● 내년 1) 동방신기, 슈퍼주니어의 복귀, 2) 중국 콘서트 직접 인식 본격화를 통한 확실한 성장 모멘텀을 앞두고, 단단한 기초 체력을 입증하는 실적● 외부 요인에 따른 valuation 하락으로 목표주가를 35,000원으로 하향(2017E 25배 적용)하나, 추가적인 downside 요인은 제한적이라는 판단

BUY 35,000 28,600 삼성증권 양승우 PDF 2016/11/14
3분기 질적인 면, 양적인 면 모두 좋은 실
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3분기 질적인 면, 양적인 면 모두 좋은 실적이젠 2017년 기대감 반영 시작 전망

매수 40,000 28,600 미래에셋대우 김창권 PDF 2016/11/14
3Q16 매출액 1,041억원(10.34% yoy), 영업
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3Q16 매출액 1,041억원(10.34% yoy), 영업이익 135억원(-27.7% yoy)목표주가 36,000원으로 하향, 투자의견 Buy 유지

BUY 36,000 28,600 교보증권 정유석 PDF 2016/11/14
투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원을
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투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원을 유지한다.
목표주가는 2017년 예상 EPS(주당순이익) 1,403원에 중국 진출 프리미엄 이전 밸류에이션인 P/E 28.3배(2011년~2012년 평균)를 적용했다.
사드(THAAD) 관련 불확실성은 여전히 존재한다.
하지만 2017년 예상실적 기준 P/E 19.8배 수준으로 과거 밴드 하단 수준이다.
가격 메리트가 높은 구간이다.

매수 40,000 28,200 신한금융 김현석 PDF 2016/10/12
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