에스엠 041510 코스닥

2017/04/28 15:14:02 20분지연 새로고침

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투자의견 종합 : 에스엠

자세한 정보는 한경컨센서스
'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
● 1분기 영업이익은 24억원(-62% y-y)으로
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● 1분기 영업이익은 24억원(-62% y-y)으로 다소 부진한 실적 예상. 1) 저조한 국내외 공연,2) 일본 콘서트 인식 감소에 기인.
● 일본 콘서트 매출 인식이 하반기에 집중되면서 이익 개선이 나타날 전망. 하지만 본격적인 수익성 회복은 동방신기 매출 인식이 시작될 내년부터로 판단.
● BUY 투자의견을 유지하나, 부진한 올해 실적을 반영하여 목표주가를 32,000원으로 하향.

BUY 32,000 25,650 삼성증권 양승우 PDF 2017/04/21
17년 매출인식 일본 콘서트 관객수 는 전년
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17년 매출인식 일본 콘서트 관객수 는 전년대비 증가할 전망

BUY 34,000 25,650 동부증권 권윤구 PDF 2017/04/21

1분기 영업이익 23억원(-65% YoY), 부
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- 1분기 영업이익 23억원(-65% YoY), 부진한 실적 전망
- 2017년 매출액 2,261억원(+12% YoY), 영업이익 289억원(+79% YoY) 예상
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 32,000원으로 8.6% 하향

매수 32,000 23,600 신한금융 김현석 PDF 2017/04/13
올해 실적 성장은 확실하나 센티멘트 개선
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올해 실적 성장은 확실하나 센티멘트 개선 필요: 동방신기와 슈퍼주니어 멤버들의 제대로 3Q17부터 본격적인 활동이 시작될 예정이다.
이에 따라 올해 실적 성장은 확실할 것으로 예상되나 중국 리스크가 여전하고 3/6 기준 1Q17 실적에 인식될 수 있는 활동들이 1Q16, 4Q16보다 작아 1Q17 실적이 크게 개선될 것으로 기대하기 힘든 상황이기 때문에 추세적인 상승 기대보다는 역사상 최저점 수준까지 떨어진 주가를 감안해 트레이딩 전략을 펼치는 것이 유효할 것으로 판단한다.
세부 내용 확인 후 실적을 조정할 계획이다.

BUY 34,000 22,850 동부증권 권윤구 PDF 2017/03/13
에스엠은 17년 동방신기가 모두 제대하고
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에스엠은 17년 동방신기가 모두 제대하고 슈퍼주니어도 은혁, 동해, 시원이 제대함에 따라16년대비 아티스트 활동이 크게 증가할 것으로 예상된다.
특히, 동방신기의 일본 돔투어가재개될 것으로 기대되며 4Q17 진행 후 18년 상반기 실적에 반영될 것으로 전망한다.
또한, EXO와 샤이니의 활동은 매년 증가하고 있어 17년과 18년의 성장은 너무도 확실하다.

BUY 34,000 23,850 동부증권 권윤구 PDF 2017/01/24

4분기 영업이익 52억원(흑자전환) 예상
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- 4분기 영업이익 52억원(흑자전환) 예상
- 2017년 매출액 2,411억원(+21% YoY), 영업이익 356억원(+62% YoY) 예상
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 35,000원으로 하향

매수 35,000 24,850 신한금융 김현석 PDF 2017/01/17
예상을 상회한 3Q164Q16 YoY 성장 이어질
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예상을 상회한 3Q164Q16 YoY 성장 이어질 것

BUY 42,000 28,600 동부증권 권윤구 PDF 2016/11/15
3분기 연결 매출액 1,041억원, 영업이익 13
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3분기 연결 매출액 1,041억원, 영업이익 135억원 기록

BUY 50,000 28,600 이베스트증권 황현준 PDF 2016/11/14

3분기 별도 영업이익 94억원(-18% YoY
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- 3분기 별도 영업이익 94억원(-18% YoY) 기록, 시장 기대치 상회
- 2017년 매출액 2,491억원(+24% YoY), 영업이익 393억원(+74% YoY) 전망
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원 유지

매수 40,000 28,600 신한금융 김현석 PDF 2016/11/14
● 영업이익은 135억원으로 시장 예상치 상
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● 영업이익은 135억원으로 시장 예상치 상회. 이는 1) SHINee의 일본 돔투어 인식을 비롯한 국내외 공연 수입 증가와 2) SM C&C의 수익 확대에 기인● 내년 1) 동방신기, 슈퍼주니어의 복귀, 2) 중국 콘서트 직접 인식 본격화를 통한 확실한 성장 모멘텀을 앞두고, 단단한 기초 체력을 입증하는 실적● 외부 요인에 따른 valuation 하락으로 목표주가를 35,000원으로 하향(2017E 25배 적용)하나, 추가적인 downside 요인은 제한적이라는 판단

BUY 35,000 28,600 삼성증권 양승우 PDF 2016/11/14
3분기 질적인 면, 양적인 면 모두 좋은 실
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3분기 질적인 면, 양적인 면 모두 좋은 실적이젠 2017년 기대감 반영 시작 전망

매수 40,000 28,600 미래에셋대우 김창권 PDF 2016/11/14
3Q16 매출액 1,041억원(10.34% yoy), 영업
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3Q16 매출액 1,041억원(10.34% yoy), 영업이익 135억원(-27.7% yoy)목표주가 36,000원으로 하향, 투자의견 Buy 유지

BUY 36,000 28,600 교보증권 정유석 PDF 2016/11/14
투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원을
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투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원을 유지한다.
목표주가는 2017년 예상 EPS(주당순이익) 1,403원에 중국 진출 프리미엄 이전 밸류에이션인 P/E 28.3배(2011년~2012년 평균)를 적용했다.
사드(THAAD) 관련 불확실성은 여전히 존재한다.
하지만 2017년 예상실적 기준 P/E 19.8배 수준으로 과거 밴드 하단 수준이다.
가격 메리트가 높은 구간이다.

매수 40,000 28,200 신한금융 김현석 PDF 2016/10/12
투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지
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투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 유지

BUY 50,000 27,800 이베스트증권 황현준 PDF 2016/10/10
당장의 모멘텀은 없다.
중장기적 접근
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당장의 모멘텀은 없다.
중장기적 접근 필요: 하반기 매출로 인식될 수 있는 콘서트 관객수와2Q16 적자를 반영해 올해 영업이익 추정치를 36.5% 하향했다.
목표주가는 실적이 정상화될17E EPS에 중국 모멘텀이 없던 11~13년 평균 P/E를 Target P/E로 적용해 42,000원으로하향했다.
당장의 실적 모멘텀은 없으나 기존 아티스트의 성장과 내년 동방신기, 슈퍼주니어의 제대가 예정되어 있다는 점을 감안할 때 중장기적 접근이 필요할 것으로 판단한다.

BUY 42,000 29,150 동부증권 권윤구 PDF 2016/08/17
동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하나 2분
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동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하나 2분기 실적 부진에 따른 추정치 변경을 반영하여 목표주가를 50,000원으로 하향한다.
목표주가는 동사의 12개월Forward EPS 대비 PER 약 30배 수준이다.

BUY 50,000 29,700 이베스트증권 황현준 PDF 2016/08/16
실적 추정치 및 Target P/E(주가수익비율)
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실적 추정치 및 Target P/E(주가수익비율) 변경을 반영하여 목표주가를 기존55,000원에서 40,000원으로 하향한다.
목표주가는 2017년 예상 EPS(주당순이익) 1,430원에 중국 진출 프리미엄 이전 밸류에이션인 P/E 28.3배(2011년~2012년 평균)를 적용했다.
하반기는 해외 콘서트 매출이 반영되는 만큼 실적개선 가능성은 높다.
하지만 사드(THAAD) 관련 불확실성으로 당분간 주가 상승 모멘텀은 제한적이다.
숨고르기가 필요한 시점이다.

매수 40,000 29,700 신한금융 김현석 PDF 2016/08/16
BUY 투자의견 유지하나, 목표주가 41,000원
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BUY 투자의견 유지하나, 목표주가 41,000원으로 하향. EXO의 하반기 중국 콘서트가 최근 모두 승인을 받음. THAAD 괴담에 따른 과도한 우려에서 벗어날 시점.

BUY 41,000 29,700 삼성증권 양승우 PDF 2016/08/16
목표주가 4만원(기존 5.9만원)으로 하향,
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목표주가 4만원(기존 5.9만원)으로 하향, ‘매수’ 의견 유지2016년과 2017년 실적 전망을 하향하고 목표주가는 기존 5.9만원에서 4만원으로 하향한다.
사드 문제가 부각된 만큼 최소한 광고, 출연 등의 일부 중국 매출 전망은 보수적으로 접근한 것이다.

매수 40,000 29,700 미래에셋대우 김창권 PDF 2016/08/16
에스엠은 메인 아티스트인 동방신기와 슈퍼
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에스엠은 메인 아티스트인 동방신기와 슈퍼주니어가 군복무 후 돌아오는 내년 해외 콘서트일정과 큰 폭의 이익 성장세 확인. 지속적인 엔화 강세는 추가적인 모멘텀 요인.

BUY 53,000 35,300 삼성증권 양승우 PDF 2016/07/18
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