엘컴텍 037950 코스닥

2017/09/26 장종료 20분지연 새로고침

2,145 30 +1.42%

전일종가
2,115
시가
2,005
고가
2,150
저가
2,005
거래량(천주)
600,928
시가총액
1,811억
당일최저
2,005
당일최고
2,150
현위치
52주 최저
1,905
52주 최고
3,095
현위치

증시속보

투자의견 종합 : 엘컴텍

자세한 정보는 한경컨센서스
의견없음
최고목표가
의견없음
최저목표가
의견없음
평균목표가
의견없음
증권사리포트
76개
외국계리포트
0개
총 리포트
76개
'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

리서치 센터 시황리서치 글목록
제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
한성엘컴텍은 1분기 신규사업인 EL키패드
닫기

한성엘컴텍은 1분기 신규사업인 EL키패드 매출이 예상보다 부진함에 따라 다시 적자전환되었으나 2분기부터 EL키패드 매출이 확대되고 있고 CCM부문 매출이 호조세를 보임에 따라실적회복 추세는 유효한 상황인 것으로 판단된다.
다만 기대를 모았던 일본 신에츠폴리머와의 JV 무산으로 추가적인 거래선 확보가 쉽지 않아 회복 속도는 둔화될 것으로 전망된다.
따라서 2006년 실적추정치를 하향조정하고 목표주가를 기존 12,000원에서 9,500원으로 하향한다.
최근 주가 급락으로 가격메리트가 발생하였다고 판단되어 투자의견 ‘매수’를 유지한다.

매수 9,500 6,090 NH증권 류성록 PDF 2006/06/21
중국 자회사의 부품 현지화가 지속적으로
닫기

중국 자회사의 부품 현지화가 지속적으로 확대되고 있고 국내 자회사인 윈팩의 조업정상화 및 업황 호조로 지분법 손익이 개선되어 실적 턴어라운드에 일조할 것으로 전망한다.
2006 년 예상 EPS 에 업종평균 P/E 9.5 배를 적용하여 목표주가를 12,000 원으로 산정하고 투자의견 ’ 매수’ 를 제시한다.
EL 부문의 성장세를 앞세워 강력한턴어라운드를 기록할 것으로 판단하고 이에 따라 주가상승여력은 더욱 확대될 전망이다.

매수 12,000 8,180 NH증권 류성록 PDF 2006/02/09
모토롤라가 가져온 슬림폰의 신조류05년은
닫기

모토롤라가 가져온 슬림폰의 신조류05년은 슬림폰 확산의 원년파워로직스(047310) (Buy /16,000원)한성엘컴텍(037950) (Buy /11,000원)인터플렉스(051370) (Buy /18,500원)KH바텍(060720) (Hold /21,000원)

BUY 11,000 9,300 하이증권 김남균 PDF 2005/10/04
키패드 백라이트용 EL 출하량 크게 증가 중
닫기

키패드 백라이트용 EL 출하량 크게 증가 중 BLU와 카메라모듈은 부진, 중장기 전망도 밝지 않음 적정주가 8,650원으로 29% 상향, 중립 의견 유지

중립 8,650 9,190 신한금융 이승호 PDF 2005/09/30
인탑스와 해빛정보를 선호 당사는 인탑스와
닫기

인탑스와 해빛정보를 선호 당사는 인탑스와 해빛정보를 Top pick으로 제시한다.
인탑스는 성공적인 제품 다각화와 낮은 PER 등을 감안할 때 저평가된 것으로 판단된다.
해빛정보는 슬림형 디자인 및 3G 휴대폰의 듀얼카메라 적용비율이 증가함에 따라 수혜가 기대된다.
초박형 디자인의 증가 추세의 또 다른 수혜주는 마그네슘 케이스 기술을 지닌 KH바텍을 꼽을 수 있다.
2분기 실적 및 3분기까지의이익성장 모멘텀 등을 반영하여 서울반도체, 파워로직스, 한성엘컴텍, 인탑스 및아모텍의 적정주가를 11~21% 상향 조정하였으며 유일전자와 팬택앤큐리텔의적정주가를 각각 10% 및 14% 하향 조정하여 기존의 각각의 투자의견을 유지한다.
삼성테크윈 012450 매수 12,200서울반도체 046890 매수 37,700인탑스 049070 매수 30,000파워로직스 047310 매수 17,900자화전자 033240 매수 10,400해빛정보 082210 매수 14,700피앤텔 054340 매수 9,700우주일렉. 065680 매수 11,800팬택앤큐리텔 063350 중립 1,900유일전자 049520 중립 25,300KH바텍 060720 중립 20,000팬택 025930 중립 4,500아모텍 052710 중립 11,900한성엘컴텍 037950 중립 8,600

중립 8,600 8,770 신한금융 이승호 PDF 2005/07/06
성장주를 선호 당사는 2분기 실적이 큰 폭
닫기

성장주를 선호 당사는 2분기 실적이 큰 폭으로 성장할 수 있는 종목들을 선호하며 특히 서울반도체와 피앤텔을 Top pick으로 제시한다.
상기 2사의 경우 신제품 출시와 및 주요제품의 시장점유율 증가 등에 힘입어 중장기 실적전망 또한 매우 밝다.

매수 7,100 6,850 신한금융 이승호 PDF 2005/05/25
미국 로저스사로부터 키패드용 EL 수주 키
닫기

미국 로저스사로부터 키패드용 EL 수주 키패드용 EL, 슬림형 휴대폰 디자인에 유리 적정주가 7,100원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지

매수 7,100 6,940 신한금융 이승호 PDF 2005/05/19
1분기 영업실적 부진. 매출액과 영업이익 2
닫기

1분기 영업실적 부진. 매출액과 영업이익 28.6%, 31.8% 감소, 경상이익은 130% 증가 카메라모듈 실적 큰 폭 악화. LG전자의 1분기 휴대폰 출하량 부진, WCDMA폰 허치슨공급 완료, 경쟁사인 LG이노텍의 점유율 상승 때문 2분기부터 실적 회복될 전망. 그러나 이익 모멘텀은 약할 듯 목표주가 6,700원으로 하향, 투자의견은 ‘시장수익률상회’ 유지

OUTPERFORM 6,700 6,940 한화증권 김지산 PDF 2005/05/19
Ø 1분기 매출 및 영업이익 당사 추정치에
닫기

Ø 1분기 매출 및 영업이익 당사 추정치에 미달Ø 2분기 매출 전분기대비 12% 상승, 영업이익 소폭 하락 전망Ø 적정주가 6,900원으로 하향하나 투자의견 ‘매수’로 상향

매수 6,900 5,640 신한금융 이승호 PDF 2005/05/17
휴대폰부품 업체 2005년 2분기 전분기대비
닫기

휴대폰부품 업체 2005년 2분기 전분기대비 고성장 기대 인탑스와 서울반도체의 1분기 실적은 양호할 듯 아모텍, 자화전자, 피앤텔, 한성엘컴텍의 1분기실적 예상치 하회 전망유일전자 049520 매수 30,500서울반도체 046890 매수 32,800자화전자 033240 매수 13,700파워로직스 047310 매수 19,000인탑스 049070 매수 24,700피앤텔 054340 중립 8,400한성엘컴텍 037950 중립 7,500아모텍 052710 중립 11,500KH바텍 060720 축소 19,100우주일렉트로닉065680 매수 11,200삼성테크윈 012450 매수 11,300

중립 7,500 7,010 신한금융 이승호 PDF 2005/04/13
2004년 4분기 이익률 추정치 하회 2005년
닫기

2004년 4분기 이익률 추정치 하회 2005년 2분기부터 실적 본격 회복 적정주가 7,500원, 투자의견 중립으로 하향

중립 7,500 7,960 신한금융 이승호 PDF 2005/03/02
투자의견 ‘시장수익률 상회’로 하향 조정
닫기

투자의견 ‘시장수익률 상회’로 하향 조정 월별 매출액이 10월에 정점을 기록한 이후 당분간 부진할 전망 원달러 환율 하락 리스크에 노출 ‘KKK프로젝트’ 기대감 희석

OUTPERFORM 8,100 6,280 한화증권 김지산 PDF 2004/12/09
원화절상은 부정적원화절상으로 부품업체
닫기

원화절상은 부정적원화절상으로 부품업체 수익성 하락 당사는 원화의 달러화에 대한 절상이 향후 2년간 지속되어 2005년 원/달러 평균환율이 1,002원에, 2006년에는 920원에 이를 것으로 전망하고 있다.
가파른 원화절상은 국내 휴대폰업체들의 매출성장에부정적이며 동시에 부품공급업체에 대한 단가인하압력 가중과 이에 따른 수익성악화를 초래할 것으로 예상된다.
업체들의 대응이 변수 금번의 EPS 하향 조정은 휴대폰 부품업체들의 원화절상에대한 대응을 반영하지 않은 것이다.
만약 해당업체들이 적극적으로 달러화에 대한 노출을 줄인다면 수익에 대한 실제 영향은 당사의 추정치보다 작을 수 있다.
유일전자 049520 중립 32,700서울반도체 046890 매수 19,800자화전자 033240 매수 14,100파워로직스 047310 매수 14,200인탑스 049070 매수 22,600피앤텔 054340 매수 6,700한성엘컴텍 037950 중립 7,700

중립 7,700 6,820 신한금융 이승호 PDF 2004/12/07
11월 매출도 200억원 달성 가능 LG이노텍
닫기

11월 매출도 200억원 달성 가능 LG이노텍 우려는 시기상조 투자의견 BUY, 목표가격 8,500원 유지

BUY 8,500 7,620 하이증권 천세은 PDF 2004/11/18
n 투자의견 매수, 목표주가 11,000 원
닫기

n 투자의견 매수, 목표주가 11,000 원
- 한성엘컴텍에 대해 매수 의견과 함께 목표주가 11,000 원을 제시함.
SET 업체의 가격인하 압력과 신규 경쟁업체 진입에 대한 우려 등이 주가하락의 이유가 되고 있으나 이러한 요인들은 주가에 이이 충분히 반영된 것으로 판단함.

- Camera Module 업체의 주가는 화소경쟁에 대한 기대감으로 급등하였으나 시장활성화 지연과 SET 업체의 가격인하 압력으로 적용 Multiple 이 지속적으로 하락하여 왔음. 하지만 4 분기 진입후 Mega-Pixel 로의 수요변화가 감지되고 있으므로 한성엘컴텍은 이러한 시장변화의 혜택을 가장 많이 누리는 업체가 될 것으로 예상.

매수 11,000 7,100 NH증권 조광래 PDF 2004/11/11
단가인하 폭이 심화될 것으로 예상되는 시
닫기

단가인하 폭이 심화될 것으로 예상되는 시점에서 투자리스크는 여전히 높은 것으로 판단되고 있어 업종 전체에 대해서 Neutral 투자의견을 제시함.
개별업체를 평가하는데 새로운 시각이 필요한 시기: 1) 판가인하 압력이 적을 것으로 예상되는 부품군, 2) 휴대폰 이외의 영역으로 적용범위가 확대 가능한 제품군, 3) 부담없는valuation에서 거래되는 업체를 긍정적으로 평가함.
인탑스 (049070)BUY(H): 21,000원유일전자 (049520)BUY(H): 30,000원서울반도체 (046890)BUY(H): 21,000원아모텍 (052710)HOLD(H) : 15,000원세코닉스 (053450)HOLD(H) : 14,000원한성엘컴텍 (037950)HOLD(H) : 8,000원피앤텔 (054340)HOLD(H) : 5,000원KH바텍 (060720)SELL(H) : 24,000원

HOLD 8,000 6,800 삼성증권 임정민 PDF 2004/11/04
3Q04실적에서 주요 제품 매출의 감소는 판
닫기

3Q04실적에서 주요 제품 매출의 감소는 판가하락에 기인한 바가 크다.
특히CCM(카메라 모듈)의 가격 하락 속도는 예상보다 빠른 것으로 파악되고 05년까지 이러한 추세는 지속될 전망이다.
CCM 성장둔화와 주요제품의 가격하락을 반영하여05E EPS 10.3% 하향 조정한다.
04년 턴어라운드로 인하여 주어진 Valuation 프리미엄을 더 이상 적용하는 것은 무리가 있다고 판단하여 적용 P/E를 기존의 9.0X에서7.0X로 하향조정하고 목표가를 7,550원으로 하향한다.
목표주가 7,550원

HOLD 7,550 6,580 동부증권 박주평 PDF 2004/11/01
4Q 카메라모듈 매출 급증 3분기중 부품조달
닫기

4Q 카메라모듈 매출 급증 3분기중 부품조달문제로 이월된 물량과 메가픽셀모듈의신규수주로 인하여 4분기 CCM매출은 전분기 대비 59% 성장할 것으로 예상된다.
매출규모 확대에 따른 고정비부담 감소가 BLU부문의 단가인하 영향을 상쇄하여영업이익률은 3분기와 같은 8.7%로 전망된다.
적정주가 하향, 매수 유지 4분기에 예상되는 실적개선에도 불구하고 부정적인휴대폰섹터 전망을 반영하여 적정주가를 8,800원으로 20% 하향조정하나매수의견은 유지한다.
적정주가 8,800원은 2005년 PER 5배를 적용한 것이다.
동사는 LG전자의 빠르게 성장하고 있는 휴대폰부문의 수혜주이다.

매수 8,800 6,270 신한금융 이승호 PDF 2004/10/29
2005년에는 카메라모듈 부문에서 ‘LG이노
닫기

2005년에는 카메라모듈 부문에서 ‘LG이노텍’이 본격적으로 진입할 수 있는 잠재적 리스크 고려하여 투자의견은 중립을 유지 첫째, 동사의 3분기 매출액과 영업이익률이 당사의 예상치대비 저조하게 나타난 점 둘째, 카메라모듈와 BLU는 조립을 통한 부가가치를 창출하는 제품이므로 다른 휴대폰 부품에 비해 판매가격인하압력이 높을 수 있는 점, 동사는 LG전자 카메라모듈 소요량의 38%(3분기 기준)를 차지하고 있는 것으로 추정되는데, 2005년에는 카메라모듈 부문에서 ‘LG이노텍’이 본격적으로 진입할 수 있는 잠재적 리스크가 우려되는 점을 고려하여 당사는 한성엘컴텍의 투자의견을 기존의 중립으로 유지한다.

중립 0 6,270 우리투자 이승혁 PDF 2004/10/29
적정주가 11,000원, 상승여력 39% 현금흐름
닫기

적정주가 11,000원, 상승여력 39% 현금흐름할인법을 통해 산출된 동사의적정주가는 11,000원으로서, 이는 2005E PER 5.8배 및 PBR 1.5배 수준이며현주가대비 20%의 상승여력을 보유하고 있다.
향후 CCM과 키패드띠 출하량의높은 성장세가 동사의 주가 상승을 견인하는 모멘텀이 될 수 있으나 CCM 시장내의 경쟁 심화는 위험 요인으로 판단된다.

매수 11,000 8,040 신한금융 이승호 PDF 2004/09/17
처음으로 1 2 3 4 끝으로