투자의견 종합 : SK머티리얼즈

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
생산의 변곡점
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생산의 변곡점

BUY 240,000 177,000 삼성증권 이종욱 PDF 2017/10/19
큰 그림은 유효하다
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큰 그림은 유효하다

매수 230,000 167,900 신한금융 소현철 PDF 2017/10/18
4분기 부터 사상최대 실적 갱신 Cycle 재진
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4분기 부터 사상최대 실적 갱신 Cycle 재진입

BUY 220,000 170,600 유안타증권 이재윤 PDF 2017/09/27
큰 그림은 유효하다
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큰 그림은 유효하다

매수 230,000 168,800 신한금융 소현철 PDF 2017/09/26
3Q17 Preview: 견조한 실적
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3Q17 Preview: 견조한 실적

매수 220,000 173,000 미래에셋대우 도현우 PDF 2017/09/21
안정적인 성장이 매력 포인트
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안정적인 성장이 매력 포인트

BUY 220,000 180,300 KB증권 남대종 PDF 2017/09/05
산업가스 확장 계획 가시화
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산업가스 확장 계획 가시화

BUY 240,000 183,800 동부증권 권휼 PDF 2017/08/28
2분기 실적 반등 성공
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2분기 실적 반등 성공

BUY 240,000 188,500 이베스트증권 어규진 PDF 2017/08/08

2분기 영업이익 378억원(+14.1% QoQ)으
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- 2분기 영업이익 378억원(+14.1% QoQ)으로 컨센서스에 부합
- 한국업체의 공격적인 메모리 반도체/OLED 투자로 매출 고성장 전망
- 목표주가 23만원, 투자의견 ‘매수’ 유지

매수 230,000 178,100 신한금융 소현철 PDF 2017/07/28
● 동사의 이번 실적을 계기로 단기적인 조
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● 동사의 이번 실적을 계기로 단기적인 조정 국면 종료를 예상.

BUY 230,000 178,100 삼성증권 이종욱 PDF 2017/07/28
2Q17 실적 기대치 부합: SK머티리얼즈의
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2Q17 실적 기대치 부합: SK머티리얼즈의 2Q17 매출액은 1,242억원(+6.6%YoY), 영업이익은 378억원(-2.6%YoY)으로 컨센서스와 동부 추정치에 부합하는 양호한 실적을 기록했다.

BUY 240,000 178,100 동부증권 권휼 PDF 2017/07/28

매수 투자의견을 유지하고 적정주가를
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- 매수 투자의견을 유지하고 적정주가를 24만원으로 신규 제시함
- 기존 전망치 대비 2Q17 매출은 하회, 이익은 부합

BUY 240,000 193,300 하이증권 송명섭 PDF 2017/07/19
SK머티리얼즈의 2Q17 매출액은 1,235억원(
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SK머티리얼즈의 2Q17 매출액은 1,235억원(+6.0%YoY) 영업이익은 367억원(-5.5%YoY)으로, 컨센서스에 부합하는 실적이 전망된다.

BUY 240,000 192,000 동부증권 권휼 PDF 2017/07/17
● 2Q17의 매출액과 영업이익을 1,252억원
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● 2Q17의 매출액과 영업이익을 1,252억원과 366억원으로 추정.
● 기대 이하의 이익은 고객사의 bit 출하량 하회 때문으로 판단. NAND 가격의 상승과 소재사용량 하회 또한 같은 원인

BUY 230,000 189,300 삼성증권 이종욱 PDF 2017/07/13
2Q17 영업이익 362억원 추정투자의견 BUY
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2Q17 영업이익 362억원 추정투자의견 BUY, 목표주가 220,000원 유지

매수 220,000 181,700 미래에셋대우 도현우 PDF 2017/07/12
2분기 실적 반등 성공 전망하반기 신규사업
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2분기 실적 반등 성공 전망하반기 신규사업 본격화투자의견 매수, 목표주가 240,000원 유지

BUY 240,000 203,500 이베스트증권 어규진 PDF 2017/06/27
1)17년 영업이익 1,843억원(+19.6%), 18년
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1)17년 영업이익 1,843억원(+19.6%), 18년 영업이익 2,487억원(+34.9%) 2) 향후3년간 삼성, SK, LG그룹의 3D NAND와 OLED 사업에 86조원 투자3) 2018F PER11.7배, ROE 36.2%를 고려해 목표주가 23만원을 유지한다.
높은 성장성과 수익성을기록하고 있어 주가 강세가 지속될 전망이다.

매수 230,000 197,800 신한금융 소현철 PDF 2017/06/15
투자의견 매수 유지, 목표주가 240,000원으
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투자의견 매수 유지, 목표주가 240,000원으로 상향

BUY 240,000 192,000 이베스트증권 어규진 PDF 2017/06/12
분기 실적은 1Q17을 저점으로 하반기 성장
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분기 실적은 1Q17을 저점으로 하반기 성장 궤도에 복귀

BUY 240,000 200,600 메리츠증권 김선우 PDF 2017/06/07
● 고객사의 capex 확대와 fab 확장 전략은
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● 고객사의 capex 확대와 fab 확장 전략은 업황 호조와 맞물려 1Q15와 유사한 형태의 리레이팅 분위기를 제공해줄 것.
● 이익의 경우 양산 초기 재고 수요를 감안 NF3와 SK에어가스의 이익을 상향 조정.
● 이익을 5% 상향하고 목표주가를 230,000원으로 상향하며 BUY 투자의견 유지.

BUY 230,000 199,800 삼성증권 이종욱 PDF 2017/05/30
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