카카오 035720 코스닥

2017/04/28 15:15:02 20분지연 새로고침

90,200 1,200 -1.31%

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당일최저
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현위치
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현위치

컨센서스/투자의견

투자의견평균
3.81

증시속보

투자의견 종합 : 카카오

자세한 정보는 한경컨센서스
투자의견평균
3.81
최고목표가
170,000원
최저목표가
80,000원
평균목표가
108,145원
증권사리포트
1,499개
외국계리포트
130개
총 리포트
1,629개
'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

종목리서치

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
● 광고 매출 비수기 효과와 모바일게임 매
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● 광고 매출 비수기 효과와 모바일게임 매출 감소로 1분기 영업이익은 q-q 17.2% 감소한316억원으로 컨센서스를 8.8% 하회할 전망● 모바일광고 판매 호조와 신규 광고 상품 출시로 광고 매출 반등이 예상되는 점은 긍정적.
그러나, 여전히 글로벌 피어 대비 높은 밸류에이션은 추가적 주가 상승에 부담 요인.

HOLD 90,000 87,200 삼성증권 오동환 PDF 2017/04/19
카카오는 네트워크 광고 효율화 작업의 영
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카카오는 네트워크 광고 효율화 작업의 영향이 2Q17까지 이어지겠으나 다음앱을 필두로 한 포털의 경쟁력 제고와 채널탭 광고판매 및 뉴플러스친구 출시를 통한 카카오톡 광고의 성장이 본격화 될 것으로 기대된다

HOLD 90,000 87,200 동부증권 권윤구 PDF 2017/04/19
카카오의 1분기 실적은 기대치 대비 하회할
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카카오의 1분기 실적은 기대치 대비 하회할 전망이다

TRADING BUY 100,000 88,800 메리츠증권 김동희 PDF 2017/04/14

1Q17 실적 컨센서스 하회할 전망
2
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- 1Q17 실적 컨센서스 하회할 전망
- 2분기부터 신규 성장동력의 성과 확인 가능할 전망
- 주가상승 모멘텀과 밸류에이션 부담 상존

HOLD 90,000 85,700 KB증권 이동륜 PDF 2017/04/11
펜타스톰은 4월 들어서도 동사주가에 크게
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펜타스톰은 4월 들어서도 동사주가에 크게 어필되지 않고 있는데 사후검증 심리가 강하게 작용하는 상태라 판단. 그러나, 펜타스톰은 4-5월 매우 강력한 단기 주가모멘텀 될 수 있는 가능성 내포하고 있다는 점 주목. 케이뱅크 예상 뛰어넘는 초기반응 감안 시 6월 출점 예정인 카카오뱅크 관심 또한 제고. 단기 심리적 모멘텀 가능성

BUY 115,000 86,600 이베스트증권 성종화 PDF 2017/04/07
광고 매출 turnaround를 위한 변화가 조금
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광고 매출 turnaround를 위한 변화가 조금씩 보여지는 시점. 2분기 신규 게임 출시 기대감과 카카오뱅크 출범 및 카카오페이-알리페이와의 제휴 본격화 등은 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것

BUY 100,000 86,600 NH투자증권 안재민 PDF 2017/04/07
투자의견 ‘매수’, 목표주가 105,000원 유
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투자의견 ‘매수’, 목표주가 105,000원 유지광고 부문 턴어라운드(+9% YoY) + 카카오톡의 생활 플랫폼화

매수 105,000 84,500 신한금융 소현철 PDF 2017/04/06
분석 개시: 투자의견 매수, 12개월 목표주
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분석 개시: 투자의견 매수, 12개월 목표주가 105,000원 제시투자포인트: 콘텐츠 매출 증가, 광고 안정화, 신규 사업 진전 기대감Catalyst vs. Risk: 메신저와 콘텐츠의 시너지 vs. 수익성 회복 지연 우려

매수 105,000 85,900 미래에셋대우 문지현 PDF 2017/04/05
투자의견 BUY, 목표주가 105,000원광고 플
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투자의견 BUY, 목표주가 105,000원광고 플랫폼 경쟁력 회복 구간 진입O2O 사업 수익성 강화 기대

BUY 105,000 87,000 하이증권 김민정 PDF 2017/04/03
투자의견 HOLD, 목표주가 100,000원 유지본
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투자의견 HOLD, 목표주가 100,000원 유지본격적인 실적개선은 하반기부터 이루어질 전망

HOLD 100,000 82,800 유진증권 정호윤 PDF 2017/03/30
카카오의 경우 단기대응 측면에선 현시점은
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카카오의 경우 단기대응 측면에선 현시점은 2Q17 모바일게임 신작모멘텀(특히, 펜타스톰) 주목해야 할 때.
중국 슈퍼히트 게임 펜타스톰, 2017년 4월 넷마블게임즈가 국내시장 for 카카오 계정 론칭 예정. 국내시장에서도 상당수준 빅히트 가능성 충분. 빅히트 시 카카오 2Q17 영업이익 기여도 매우 클 것으로 기대

BUY 115,000 83,800 이베스트증권 성종화 PDF 2017/03/29
1Q17 실적은 전분기 대비 부진, 종전 전망
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1Q17 실적은 전분기 대비 부진, 종전 전망치 미달 전망. 숨고르기 시기단기대응 측면에서 지금은 1Q17 실적보단 2Q17 게임 모멘텀 주목해야중장기적으론 택시, 드라이버, 헤어샵, 파킹 등 O2O 잠재력 유효

BUY 115,000 83,200 이베스트증권 성종화 PDF 2017/03/28
투자의견 ‘매수’, 목표주가 105,000원을
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투자의견 ‘매수’, 목표주가 105,000원을 유지한다.
사업부별 가치로 계산한 목표 기업가치는 6.8조원이다.
카카오톡 3.8조원, 다음 포털 가치 1.6조원, 로엔 지분 가치 1.4조원(교환 사채 희석 반영)이다.
1) 광고부문은 2017년 턴어라운드(+9% YoY) 할 전망이며, 2)O2O 사업 부문도 플랫폼화와 함께 기존 O2O(택시, 대리기사) 수익화로 3) 영업이익 고성장(+70.5% YoY)이 기대된다.

매수 105,000 82,800 신한금융 이문종 PDF 2017/03/09
앤트파이낸셜과 전략적 파트너십 체결: 카
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앤트파이낸셜과 전략적 파트너십 체결: 카카오는 간편결제 서비스인 알리페이의 모회사, 앤트파이낸셜로부터 카카오페이(가칭)에 대한 2억달러(약 2,300억원) 규모의 투자를 유치하고 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다

HOLD 90,000 87,900 동부증권 권윤구 PDF 2017/02/23
카카오페이, 알리페이와의 제휴 및 투자유
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카카오페이, 알리페이와의 제휴 및 투자유치장기적 시각에서 카카오의 서비스 강화에 주목해야 할 것투자의견 HOLD로 하향하며, 목표주가 100,000원 유지

HOLD 100,000 89,500 유진증권 정호윤 PDF 2017/02/22
카카오의 자회사로 4월 신설 예정인 ㈜카카
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카카오의 자회사로 4월 신설 예정인 ㈜카카오페이(가칭)는, 중국 최대 온라인 결제 알리페이(AliPay)의 모회사 ‘앤트파이낸셜 서비스 그룹’으로부터 2억 달러 투자 유치하고, 전략적 파트너쉽(결제시스템 통합)을 체결함.
이로써 국내 쇼핑구매자들은 Taobao에서 카카오페이로 구매/결제할 수 있고, 해외(중국 등 4.5억명) shopper들도 국내 3만4천 알리페이 가맹점에서 상품/서비스를 카카오페이를 통해 구매/결제할 수 있게 되어, 향후 카카오 페이를 통한 거래금액이 크게 늘 것으로 예상됨

BUY 120,000 89,500 유안타증권 이창영 PDF 2017/02/22
카카오페이와 알리페이 제휴는 긍정적 이벤
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카카오페이와 알리페이 제휴는 긍정적 이벤트. 뿐만 아니라, 상반기 중 나타날 광고 및 O2O 사업의 전략 변화에 더욱 주목할 필요

BUY 100,000 89,500 NH투자증권 안재민 PDF 2017/02/22
카카오, 앤트파이낸셜과 전략적 제휴 체결
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카카오, 앤트파이낸셜과 전략적 제휴 체결 알리페이의 국내가맹점 확보를 통한 카카오페이 거래대금 확대 전망 결제수수료 증가효과보다는 오프라인 결제시장 진출 본격화 측면에서 긍정적

MARKETPERFORM 90,000 89,500 KB증권 이동륜 PDF 2017/02/22
투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지앞
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투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지앞으로 고민해야 할 것: 신규광고상품의 성과와 이에 기반한 실적개선

BUY 100,000 82,400 유진증권 정호윤 PDF 2017/02/16
조금씩 나타나는 변화: 카카오의 체질 변화
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조금씩 나타나는 변화: 카카오의 체질 변화는 빠르면 2Q17부터 서서히 나타날 것으로 예상된다.
카카오톡 장보기가 3~4월 중 런칭되고 카카오톡 뉴플러스친구의 그랜드 오픈과 카카오택시의 B2B 수익화가 하반기에 시작될 것이기 때문이다.
게임도 1Q17은 리니지2 레볼루션, 포켓몬고 등 대작들의 흥행으로 상황이 녹록치 않으나 점차 HTML5 기반의 스낵게임과 퍼블리싱 게임, VR/AR게임 등의 출시가 증가하면서 성장을 보여줄 전망이다.
연결 자회사 로엔의 세부실적이 공개되지 않아 추정치 변경은 하지 않았으며 아직은 투자의견 HOLD를 유지하지만 향후 신규 사업의 진행상황에 따라 투자의견과 목표주가 변경을 검토할 예정이다.

HOLD 90,000 85,100 동부증권 권윤구 PDF 2017/02/10
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