투자의견 종합 : 삼성물산

자세한 정보는 한경컨센서스
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'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
주주환원 정책 가속화 및 자산가치 상승
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주주환원 정책 가속화 및 자산가치 상승

BUY 180,000 0 하이증권 이상헌 PDF 2018/03/05
오버행 이슈에도 주가는 하방경직성 확보
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오버행 이슈에도 주가는 하방경직성 확보

BUY 200,000 132,500 NH증권 김동양 PDF 2018/01/11
증폭된 불확실성
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증폭된 불확실성

BUY 177,000 123,000 동부증권 조윤호 PDF 2017/12/22
영업가치와 지분가치 중 하나는 반영 안된
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영업가치와 지분가치 중 하나는 반영 안된 주가

BUY 177,000 132,000 동부증권 조윤호 PDF 2017/12/13
낮아진 기대치 속 보유 주식의 가치 상승
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낮아진 기대치 속 보유 주식의 가치 상승

매수 180,000 143,500 신한금융 김수현 PDF 2017/10/30
안정적인 본업과 성장동력으로 확인된 바이
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안정적인 본업과 성장동력으로 확인된 바이오부문

BUY 201,000 144,500 유진증권 한병화 PDF 2017/10/27
확연히 높아진 이익 안정성
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확연히 높아진 이익 안정성

BUY 180,000 146,000 교보증권 백광제 PDF 2017/10/26
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 180,000
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투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 180,000원 상향. 업종내 Top-Pick2Q17 영업이익 2,550억원(YoY +44.5%, QoQ +86.5%), 전부문 이익 개선

BUY 180,000 139,500 교보증권 백광제 PDF 2017/08/01

2Q17 연결 기준 영업이익 2,550억원(+4
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- 2Q17 연결 기준 영업이익 2,550억원(+44.2% YoY)으로 기대치 상회
- 2017년 영업이익 6,620억원(+373.4% YoY)으로 완전 정상화 전망
- 계열사 지분 가치 7.8조원 증가는 브랜드 로열티 기대 소멸을 상쇄하는 수준

매수 180,000 138,500 신한금융 김수현 PDF 2017/07/28

2Q17 연결 기준 영업이익 2,550억원(+4
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- 2Q17 연결 기준 영업이익 2,550억원(+44.2% YoY)으로 기대치 상회
- 2017년 영업이익 6,620억원(+373.4% YoY)으로 완전 정상화 전망
- 계열사 지분 가치 7.8조원 증가는 브랜드 로열티 기대 소멸을 상쇄하는 수준

매수 180,000 141,000 신한금융 김수현 PDF 2017/07/27
건설이 이끈 실적 서프라이즈: 삼성물산의
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건설이 이끈 실적 서프라이즈: 삼성물산의 17년 2분기 실적은 매출액 73,192억원(+12.8%YoY), 영업이익 2,555억원(흑전 YoY), 세전이익 1,669억원(흑전 YoY)으로 집계되었다

HOLD 168,000 141,000 동부증권 조윤호 PDF 2017/07/27
건설부문 이익 강세로 2분기 실적 시장 컨
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건설부문 이익 강세로 2분기 실적 시장 컨센서스 상회. 보유 지분가치 상승으로 NAV대비 38% 할인 거래. 규제환경 변화 따른 지배구조 개편 가능성 유효. 삼성전자 지분가치 상승 향유 및 지배구조 개편 수혜 기대

BUY 190,000 141,000 NH투자증권 김동양 PDF 2017/07/27
2분기 실적, 특별한 이슈 없이 시장 컨센서
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2분기 실적, 특별한 이슈 없이 시장 컨센서스 충족 추정하방경직성 확보한 주가. 규제환경 변화 따른 지배구조개편 가능성 여전

BUY 190,000 140,000 NH투자증권 김동양 PDF 2017/07/14
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 175,000원
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투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 175,000원 유지.

BUY 175,000 145,500 교보증권 백광제 PDF 2017/07/05
건설부문 정상화로 올해 실적 턴어라운드
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건설부문 정상화로 올해 실적 턴어라운드 가능할 듯주가 바닥수준 확인 -> 향후 실적 턴어라운드가 주가 상승을 이끌 듯

BUY 180,000 130,500 하이증권 이상헌 PDF 2017/05/22
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 175,000원
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투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 175,000원 유지. 이미 밸류에이션은 매력적

BUY 175,000 126,500 교보증권 백광제 PDF 2017/05/16
지분가치보다 영업가치가 중요해진다: 합병
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지분가치보다 영업가치가 중요해진다: 합병 이후 삼성물산의 주가 키 드라이버는 지배구조 이슈였다.
따라서 지주사나 지분가치가 높은 기업에 비해 보유 지분 가치가 고평가 될 수 밖에 없었다.
이번 공시로 인해 삼성물산이 보유한 지분가치의 프리미엄은 낮아져야 한다.
향후 삼성물산의 가치는 지분가치보다는 영업가치, 그리고 삼성바이오로직스의 가치가 중요한 변수가 될 것으로 전망된다.

HOLD 136,000 123,500 동부증권 조윤호 PDF 2017/04/28
삼성전자의 지주회사 전환 계획 백지화에
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삼성전자의 지주회사 전환 계획 백지화에 따라 당분간 삼성그룹 지배구조 이벤트 공백기 예상. 이에 따라, 삼성물산의 밸류에이션 프리미엄도 난망. 그러나, 보유 지분가치 상승으로 주가 하방경직성 확보

BUY 150,000 123,500 NH투자증권 김동양 PDF 2017/04/28
투자의견 BUY, 목표주가 201,000원 유지바
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투자의견 BUY, 목표주가 201,000원 유지바이오 부문의 성장이 기업가치 상승 견인할 것

BUY 201,000 122,500 유진증권 한병화 PDF 2017/04/27
박스권에 갇힌 주가, 주가 상승 모멘텀은
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박스권에 갇힌 주가, 주가 상승 모멘텀은 보이지 않는다: 16년 12월 이후 삼성물산 주가는 12~13.5만원의 박스권에 갇혀있다.
당분간 이러한 주가 흐름이 유지될 것으로 전망된다.
삼성그룹 지배구조 이슈가 불거질 가능성도 낮아 보이는 반면 실적이 동사 주가에 미치는 영향은 제한적이라고 판단한다.
삼성물산에 대한 투자의견 Hold와 목표주가 136,000원을 유지한다.

HOLD 136,000 122,500 동부증권 조윤호 PDF 2017/04/27
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