투자의견 종합 : 포스코 ICT

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
3분기 실적 기대치 부합 전망
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3분기 실적 기대치 부합 전망

매수 8,600 6,800 신한금융 김현석 PDF 2017/10/17
3분기 실적 다시 안정화 예상
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3분기 실적 다시 안정화 예상

BUY 9,000 6,720 유진증권 한병화 PDF 2017/09/22

2분기 영업이익 107억원(+3% YoY) 기록
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- 2분기 영업이익 107억원(+3% YoY) 기록, 추정치 하회
- 3분기 영업이익 151억원(+26% YoY) 예상
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 8,600원 유지

매수 8,600 6,980 신한금융 김현석 PDF 2017/07/21

2분기 영업이익 124억원(+19% YoY), 컨
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- 2분기 영업이익 124억원(+19% YoY), 컨센서스 하회 전망
- 3분기 매출액, 영업이익 전년 대비 32%, 43% 증가 전망
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 8,600원으로 4.4% 하향

매수 8,600 7,470 신한금융 김현석 PDF 2017/07/13
2Q17 Preview: 전년 동기 대비 영업이익 6
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2Q17 Preview: 전년 동기 대비 영업이익 61.4% 증가 전망Smart Factory 등 안정적인 내부 매출 증가

매수 9,400 7,510 SK증권 최관순 PDF 2017/07/06
투자의견 ‘매수’, 목표주가 9,000원 제시
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투자의견 ‘매수’, 목표주가 9,000원 제시1) POSCO向 Captive 물량 증가, 2) 부실 자회사 청산으로 펀더멘털 개선

매수 9,000 7,440 신한금융 김현석 PDF 2017/05/17
포스코 스마트 팩토리와 데이터센터는 내가
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포스코 스마트 팩토리와 데이터센터는 내가 접수한다
올해 포스코향 매출 증가로 실적 턴어라운드 가능할 듯

BUY 8,800 7,190 하이증권 이상헌 PDF 2017/04/17
포스코 스마트 팩토리와 데이터센터는 내가
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포스코 스마트 팩토리와 데이터센터는 내가 접수한다
올해 포스코향 매출 증가로 실적 턴어라운드 가능할 듯투자의견 매수, 목표주가 8,800원 제시 ⇒ 성장성 및 실적호전 모멘텀

BUY 8,800 6,580 하이증권 이상헌 PDF 2017/03/27
2017년 영업이익 전망치 12% 상향포스코의
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2017년 영업이익 전망치 12% 상향포스코의 스마트 팩토리 투자 본격화는 동사의 리레이팅 요인으로 작용

BUY 9,000 6,580 유진증권 한병화 PDF 2017/03/27
2016년 포스코향 수주 42% 급증해 2017년
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2016년 포스코향 수주 42% 급증해 2017년 실적 성장 가시성 높아져

BUY 8,000 6,190 유진증권 한병화 PDF 2017/02/20
포스코 ICT 4Q16 실적은 영업이익 시장기대
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포스코 ICT 4Q16 실적은 영업이익 시장기대치를 상회하였다.
이는 본업에서의 수익성 개선 기조가 이어졌기 때문이다.
이에 2016 년 영업이익은 정상화 수준으로 근접했다.
2017 년에는 스마트팩토리, 클라우드 사업, 전기차 충전 인프라 구축 등 신규 사업에서의가시적인 성과가 확인될 것으로 예상하며, 이에 따라 주가도 상승 가능성이 높다고 판단한다.

매수 7,800 5,680 SK증권 최관순 PDF 2017/01/25
4분기 2017년 이익 증가 가시성 높아포스코
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4분기 2017년 이익 증가 가시성 높아포스코의 정상화와 인플레이션 시대로의 진입 예상이 동사에게 성장의 기회 제공

BUY 8,000 5,160 유진증권 한병화 PDF 2016/12/05
체질이 달라진 실적개선에도 불구하고 주가
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체질이 달라진 실적개선에도 불구하고 주가 하락해 투자매력 높아

BUY 8,000 5,160 유진증권 한병화 PDF 2016/12/05
투자의견 매수 및 목표주가 기존 9,000원
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투자의견 매수 및 목표주가 기존 9,000원 유지
-현재주가는 PER 22배에서 형성되어 있다.
안정적 이익성장 모델과 신사업의 조화를 이루고 있어 시장대비 프리미엄을 받을 만하며 6천원 이하 가격은 적극적인 매수 대응이 가능해 보인다.

BUY 9,000 5,800 현대증권 전용기 PDF 2016/11/01
투자의견 BUY, 목표주가 8,000원 유지
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투자의견 BUY, 목표주가 8,000원 유지
-본업에 집중해 이익 개선 추세 강화될 수 있을 것

BUY 8,000 5,900 유진증권 한병화 PDF 2016/10/18
3Q16 포스코 ICT 실적은 매출과 영업이익이
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3Q16 포스코 ICT 실적은 매출과 영업이익이 모두 전기 대비 개선될 전망① 계열사 안정적인 매출 기반으로 이익의 안정성 확보② 4 분기부터 본격적인 외부사업 확장기로 글로벌 업체와의 제휴 통한 성과확인 가능③ 실적개선과 성장기조 유지에도 최근의 주가하락은 과도한 수준투자의견 매수, 목표주가 7,800 원 유지

매수 7,800 5,680 SK증권 최관순 PDF 2016/10/11
-단독기준만으로 시장 컨센선스를 상회한
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-단독기준만으로 시장 컨센선스를 상회한 양호한 실적을 기록
-인천공항 IT서비스 사업 기성확대, 포스코 해외 공장자동화 시설투자 증가 등이 실적에 기여
-2분기 신규수주 1,890억원으로 성장추세 유지
-투자의견 매수 및 목표주가 9,000원 유지

BUY 9,000 6,080 현대증권 전용기 PDF 2016/07/26
포스코 ICT 2Q16 별도기준 실적은 시장기대
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포스코 ICT 2Q16 별도기준 실적은 시장기대치를 충족하는 양호한 실적이었다.
영업이익기준 전기 대비 48% 증가하였다.
양호한 실적은 안정적인 계열사 매출이 지속적으로 발생하는 가운데 인천공항 BHS 사업 등 대외 사업에서의 가시적인 성과가 발생하고 있기때문이다.
중장기적으로 포스코 계열사 간 시너지 확대가 예상되며 전기차 충전 인프라등 신규 성장동력도 확보하고 있다고 판단한다.

매수 7,800 6,080 SK증권 최관순 PDF 2016/07/26
목표주가 8,000원으로 상향
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목표주가 8,000원으로 상향

BUY 8,000 5,900 유진증권 한병화 PDF 2016/07/25
투자의견 매수, 목표주가 9,000원으로 커버
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투자의견 매수, 목표주가 9,000원으로 커버리지 개시
-2017년 예상 EPS에 PER 30배을 적용한 가격으로 당사 IT서비스 커버리지 더존비즈온과 다우기술 기업가치 산출 때 적용한 멀티플과 같다.
지금은 한국 주식시장에서 확장성을 보유한 소프트웨어 테크놀로지 기반을 보유한 기업에 대한 재평가가 필요한 시점으로 판단된다.

BUY 9,000 6,120 현대증권 전용기 PDF 2016/07/18
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