투자의견 종합 : 일진머티리얼즈

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'투자의견' 및 '목표가'는 최근 1년내의 리포트를 기준으로 산출합니다.

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제목 투자의견 목표가 의견일종가 증권사 작성자 원문 작성일
18년 1분기 PREVIEW
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18년 1분기 PREVIEW

HOLD 38,000 0 유안타증권 이상언 PDF 2018/04/12
4분기 예상보다 저조 했으나 펀더멘탈은 이
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4분기 예상보다 저조 했으나 펀더멘탈은 이상무

BUY 50,000 0 유진증권 한병화 PDF 2018/03/12
대규모 증설로 글로벌 리더의 위상 강화
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대규모 증설로 글로벌 리더의 위상 강화

BUY 50,000 41,100 유진증권 한병화 PDF 2017/11/27
Seller’s Market의 최대 수혜주
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Seller’s Market의 최대 수혜주

BUY 48,000 34,350 NH증권 고정우 PDF 2017/10/13
일렉포일(동박) 획득을 위한 경쟁은 치열한
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일렉포일(동박) 획득을 위한 경쟁은 치열한 상황

BUY 48,000 38,850 NH투자증권 고정우 PDF 2017/08/18
일렉포일(동박) 획득을 위한 경쟁은 치열한
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일렉포일(동박) 획득을 위한 경쟁은 치열한 상황

BUY 48,000 39,300 NH투자증권 고정우 PDF 2017/08/17
증설 감안해 목표주가 상향
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증설 감안해 목표주가 상향

BUY 40,000 36,500 유진증권 한병화 PDF 2017/08/14
유상증자 통한 I2B사업부문 생산능력 확대
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유상증자 통한 I2B사업부문 생산능력 확대 기대다만 최근 주가 상승은 과열이라 판단. 투자의견 ‘HOLD’로 하향

HOLD 38,000 36,200 유안타증권 이상언 PDF 2017/07/11
고객사 2차전지 채택 전기차 모델 확대에
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고객사 2차전지 채택 전기차 모델 확대에 따른 수혜 전망

BUY 24,000 22,550 유진증권 한병화 PDF 2017/05/25
1분기 영업이익 당사 기존 추정치 상회 전
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1분기 영업이익 당사 기존 추정치 상회 전망

BUY 24,000 19,350 유진증권 한병화 PDF 2017/05/11

전기차에 PCB용 일렉포일 이익률까지
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- 전기차에 PCB용 일렉포일 이익률까지 상승세 지속
- 전기차용 일렉포일 증설은 연내에 확정할 것으로 예상
- 목표주가 21,000원 유지

BUY 21,000 17,400 유진증권 한병화 PDF 2017/05/02
매출액 946억원(-10% YoY, -5% QoQ), 영업
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매출액 946억원(-10% YoY, -5% QoQ), 영업이익 84억원(+42% YoY, -7% QoQ)을 예상한다.
ICS 는 고부가가치 제품 위주로 출하량이 전분기대비 안정적으로 유지되는 모습이다.
이는 국내 경쟁사의 사업중단에 따른 수혜로 전분기에 이은 추가 판매가격 인상 가능성도 높아 보인다.

BUY 24,000 17,200 유안타증권 이상언 PDF 2017/04/12
일진머티리얼즈에 대한 투자의견 BUY, 목표
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일진머티리얼즈에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원을 유지한다.
트럼프 리스크에도 불구하고 미국, 유럽 등 주요 전기차 시장의 성장세는 지속되고 있다.
또한 만성적자를 기록하던 PCB용 일렉포일 사업도 이익률이 상승추세에 진입했다.
전기차 시장의 본격적인 성장이 초기 단계인 것을 감안하면, 글로벌 1위 전기차용 일렉포일 업체인 동사가 받는 높은 가치평가는 지속될 것으로 판단된다.

BUY 21,000 16,950 유진증권 한병화 PDF 2017/04/03
2017년 영업이익 전년대비 43%증가 예상
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2017년 영업이익 전년대비 43%증가 예상

BUY 21,000 14,450 유진증권 한병화 PDF 2017/02/02
중국 전기차 성장성둔화 및 배터리업체 연
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중국 전기차 성장성둔화 및 배터리업체 연말재고조정으로 I2B출하량 감소하나 환율상승 및 판가인상으로 사상 최대 분기수익성 달성 전망

BUY 24,000 12,150 유안타증권 이상언 PDF 2017/01/17
BYD 주고객으로 확보해 중국발 악영향 미미
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BYD 주고객으로 확보해 중국발 악영향 미미, 쌍용머티리얼 인수 우려도 과해목표주가 21,000원 유지

BUY 21,000 11,350 유진증권 한병화 PDF 2016/12/05
2017년 매출액 4,178억원(+6.0% YoY), 영업
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2017년 매출액 4,178억원(+6.0% YoY), 영업이익 425억원(+45.5% YoY) 예상

매수 18,400 11,600 미래에셋대우 류영호 PDF 2016/12/02
시장 예상보다 부진한 실적공급자 제한 +
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시장 예상보다 부진한 실적공급자 제한 + 고객사 다변화투자의견 ‘매수’ 유지하나, 목표주가 하향

매수 18,400 12,450 미래에셋대우 류영호 PDF 2016/11/15
일진머리티얼즈에 대한 투자의견 BUY, 목표
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일진머리티얼즈에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원을 유지한다.
국내 2차전지 업체들이 중국 내 인증절차가 지연되고 있는 상황임에도 불구하고, 동사는 중국 최대 전기차 업체인 BYD를 고객사로 확보하고 있어, 매출감소 없이 지속적인 성장을 이어갈 전망이다.
특히 글로벌 상위 완성차업체들이 전기차 도입 계획을 앞다퉈 발표하고 있기 때문에 전기차 배터리의 핵심 소재업체로 자리매김하고 있는 동사의 고성장은 지속될 것으로 예상된다.

BUY 21,000 16,350 유진증권 한병화 PDF 2016/11/01
17년까지 외형성장 예상하는 I2B사업에 연
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17년까지 외형성장 예상하는 I2B사업에 연동하는 가치평가 여전히 유효. 비중확대 권고

BUY 24,000 16,750 유안타증권 이상언 PDF 2016/10/19
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